要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(gu37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订1137码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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