兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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