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　　大(dà)家好，简单看一个(gè)基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经(jīng)理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果到(dào)了(le)今(jīn)年一季度末(mò)，已经基(jī)本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三(sān)只产品也基(jī)本(běn)重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一(yī)季度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系所代表的传统实体行业(yè)正(zhèng)在被(bèi)市场(chǎng)一部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年(nián)以(yǐ)来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依(yī)赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超(chāo)40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到(dào)22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约(yuē)28个(gè)交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间5％，期间最高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分(fēn)别出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了(le)结(jié)”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对(duì)这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高(gāo)。如(rú)果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以政府支持力(lì)度进一步加大、资(zī)本开支增(zēng)加、订单(dān)增加(jiā)和(hé)产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高(gāo)位板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成。本次大幅(fú)调(diào)整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发(fā)酵(jiào)，市场内生调整需求(qiú)出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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