兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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