要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思strong>继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】