财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出，年初(chū)至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大(dà)模型的(de)突(tū)破进(jìn)展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关(刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割(gē刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入(rù)带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注能(néng)源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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