本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代空间比较大，可以适(shì)当关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公司(sī)，但也有问题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)家(jiā)集(jí)自主研发(fā)、原创设计、自有生产、自营(yíng)销(xiāo)售于一体的创新家(jiā)电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对(duì)不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌(pái)矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产品类型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康类以及(jí)生(shēng)活(huó)卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带(dài)货(huò)起(qǐ)家(jiā)，薇(wēi)娅也(yě)有持(chí)股(gǔ)，但(dàn)公(gōng)司主要产品都是授权品(pǐn)牌销售(shòu)，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术(shù)服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网络，为金(jīn)融(róng)机构(gòu)、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集团等(děng)拥有众多个人用户的(de)大型企业(yè)客户(hù)提供用户增值和拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了(le)毛利(lì)率更低的(de)车主信息服(fú)务，没(méi)看到核心竞(jìng)争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事内(nèi)镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械(xiè)的(de)研发、生产(chǎn)与销售，主要产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司前身(shēn)系(xì)成立于2010年12月的安杰思基(jī)因(yīn)。由达安基因和(hé)章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的(de)PCR业(yè)务(wù)为主。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务的独立性(xìng)、与达安基因业务的关联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于(yú)从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和(hé)集采，公司产品(pǐn)价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于(yú)体量小，国产替(tì)代(dài)进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测(cè)科(kē)技(jì)股份有限公司成立(lì)于2014年，公(gōng)司(sī)是(shì)一家国内领先的(de)高端(duān)半(bàn)导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终专(zhuān)注(zhù)于检测和量(liàng)测两(liǎng)大类(lèi)集成电(diàn)路专用(yòng)设备的研发、生(shēng)产和(hé)销(xiāo)售，产(chǎn)品主(zhǔ)要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好、图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维(wéi)形貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚(hòu)量测设(shè)备系列等产品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以上(shàng)制程的集成(chéng)电(diàn)路制造产线。国内半导体检测与量测(cè)设备市场2020年的(de)市场规模达到了(le)21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基(jī)本被国(guó)际巨(jù)头垄断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁(rén)不让(ràng)的(de)领军(jūn)企业(yè)，远超行业(yè)第二和(hé)第三的收(shōu)入之和。

　　晶(jīng)圆检测设(shè)备龙(lóng)头，半导体(tǐ)上游公司(sī)，公司(sī)收入(rù)增速很快，但利润基本没有，且存货越(yuè)来越(yuè)多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行业(yè)国产替代空间(jiān)较大，未来(lái)仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一(yī)家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用(yòng)的高新技术企(qǐ)业。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘(chéng)客(kè)信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)业务方面，公(gōng)司提供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装(zhuāng)饰(shì)公司，下游(yóu)房(fáng)地(dì)产(chǎn)和轨道交(jiāo)通行(xíng)业未(wèi)来(lái)景(jǐng)气度都一(yī)般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的(de)弹簧(huáng)及相关产品(pǐn)的制(zhì)造企业(yè)，其综(zōng)合实力位(wèi)列国(guó)内弹簧行(xíng)业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军，但公司(sī)市(shì)占率(lǜ)国内(nèi)也就排第(dì)三(sān)，下(xià)游汽车行(xíng)业(yè)周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就(jiù)是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造业(yè)公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院智能通(tōng)讯交互系统软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解决方案(àn)提供(gōng)商，主要产(chǎn)品分(fēn)为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊服(fú)务交互系(xì)统(tǒng)两大类别，是该公司主(zhǔ)营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和(hé)病(bìng)房(fáng)交互(hù)，没(méi)什么技术门槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专(zhuān大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)注于高性能模拟(nǐ)及(jí)数模混合芯片研发(fā)和销售的(de)集成电路(lù)设计企(qǐ)业(yè)，主要(yào)产(chǎn)品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集(jí)成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯(xīn)片(piàn)产品，可(kě)广泛应(yīng)用于通信终端(duān)、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能家居(jū)等众多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术含量不(bù)算(suàn)太高的(de)芯片行(xíng)业(yè)，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开(kāi)始行业景气(qì)度下(xià)滑，公司业绩也转向，收(shōu)入(rù)增速放缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大(dà)幅(fú)下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块(kuài)业务(wù)增速(sù)也(yě)大幅放缓了，而且(qiě)占(zhàn)比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉(jué)没(méi)必要关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集(jí)团直接控(kòng)股的大型专业软件与信息(xī)化服务公司，实(shí)际(jì)控制(zhì)人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天(tiān)信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自主软件产(chǎn)品（基(jī)础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服(fú)务(wù)（金审(shěn)信(xìn)息化服务、商密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务(wù)）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军(jūn)领(lǐng)域）等三大主营业务(wù)，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和信息(xī)化服务龙(lóng)头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争(zhēng)力(lì)，利润基本没(méi)有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强推，这类(lèi)公司业(yè)绩非常不好预测(cè)，个人建议(yì)不要浪费精(jīng)力了。

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