金融界5月22日(rì)消息(xī) 悄然(rán)之间(jiān)，已(yǐ)经(jīng)崩盘了33年的日本股市竟然奇迹(jì)般的活过来(lái)了，甚至(zhì)还在不断挑战新高，真(zhēn)是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市主要股(gǔ)指日经225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来近33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩溃以(yǐ)来的最高(gāo)收(shōu)盘价。今年以来日经(jīng)225指数已涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本(běn)股市几经(jīng)挣扎但是最终都黯(àn)淡收场，但是似乎这(zhè)次有点不一样的(de)味(wèi)道，“股神(shén)”巴菲(fēi)特(tè)助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘政(zhèng)治的变动使得日本股市变得微妙起来。

　　海外(wài)资金是不可或缺力量

　　对于日本股市爆(bào)发，海外(wài)资(zī)金(jīn)是(shì)不(bù)可或缺的力量。数据显示，海外投资者对日本股票需求(qiú)稳健。根据日本交易所集团，4月(yuè)海外(wài)投资者净(jìng)买入价(jià)值2.15 万亿日元（约合(hé)157亿美元）的日本股票，为2017年10月(yuè)以来最大规模的外国人净购买量(liàng)。不过(guò)，日本(běn)企业部门仍然是日本股票的最大净买家(jiā)，年初至今的买入量为1.1万亿日元。

　　当然这其中也包括在(zài)3年前就“闻(wén)到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒(sā)韦公(gōng)司(sī)（下(xià)称“伯克(kè)希尔”）首次披露，其收购了日本前五大贸易公司(sī)每家略(lüè)高于5%的(de)股(gǔ)份。这五大贸易公司分(fēn)别是伊藤忠商事、三菱商事、三井(jǐng)物(wù)产、住(zhù)友商事和丸红。自首(shǒu)次(cì)披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商(shāng)社(shè)的(de)股份持有(yǒu)量。

　　从近期(qī)数据(jù)披(pī)露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒(sā)韦(wéi)目前(qián)在日(rì)本持(chí)有的股票比在美国以(yǐ)外任何其(qí)他国家都(dōu)多。今(jīn)年早些(xiē)时候，巴菲(fēi)特增持(chí)了日本五大商社，并暗示将进一步投资日本股票(piào)。现年92岁高龄(líng)的他(tā)还在上(shàng)个月罕见地亲自(zì)访问日本。

　　对于为何在这个时(shí)点，不断增持日本股(gǔ)票？防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行在5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样(yàng)说(shuō)到：

　　投资日本商社的决定其实非常简单，也非常容易理解，我们可能和(hé)这五家公司都有过(guò)业务(wù)来(lái)往(wǎng)。从整体来看，这些公司能够支(zhī)付不(bù)错的分红(hóng)，在某(mǒu)些情况下也会回(huí)购股票，我们也(yě)能很好地理解他们所拥有(yǒu)的一大堆业务，同时我们(men)还能通过融资解决汇(huì)率风险问题。所(suǒ)以我们就(jiù)开始购买了(le)，甚至这件(jiàn)事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴(bā)菲特日本之行的部分(fēn)原(yuán)因是为了向这些公司介(jiè)绍阿贝尔（伯克希(xī)尔(ěr)非保险业务副董事长(zhǎng)格雷格(gé)·阿(ā)贝(bèi)尔，被视为巴菲特(tè)的接班人(rén)），因为接(jiē)下来双方可能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三年布(bù)局的巴(bā)菲(fēi)特已经赚麻了，巴(bā)菲特再次(cì)用行动告诉大家姜还是老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还有其(qí)他大佬(lǎo)也在(zài)紧锣(luó)密鼓(gǔ)的行动中。3月(yuè)31日，黑(hēi)石集团主(zhǔ)席苏世民拜访了日本首相(xiāng)岸(àn)田文雄。黑石集团两年前在日(rì)本一举收(shōu)购8家酒店，此行被(bèi)外界普遍认为日本还蕴(yùn)藏(cáng)着更多投资机会。

　　同(tóng)一时期，黑(hēi)石集(jí)团最主要(yào)的(de)竞争(zhēng)对手——KKR创(chuàng)始人亨利(lì)·克拉维斯也在(zài)日本(běn)与投资对象展开交(jiāo)流。

　　4月初造访日本(běn)东(dōng)京的还(hái)有(yǒu)美国对冲(chōng)基金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定(dìng)重新在东京开(kāi)设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在(zài)申请在日本市(shì)场的运营(yíng)牌照。

    日(rì)本受益于地缘(yuán)政(zhèng)治格(gé)局变化(huà)

　　自1989年日本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃(kuì)以来，日本股市一直都在苦苦(kǔ)的填坑之(zhī)中，如(rú)今似乎局面(miàn)发生了变化。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东大会上(shàng)解释了抄底日本股市(shì)，但是“狡猾”的巴老爷子也(yě)有所保留。站在事后马后炮的(de)角度看，对股市拥(yōng)有独特理解的(de)巴菲(fēi)特对(duì)国际(jì)地缘政治的变化也颇(pǒ)有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘政治格(gé)局巨变。在新的地缘(yuán)政(zhèng)治格局(jú)下，日本在亚(yà)太格局(jú)中扮(bàn)演了(le)更(gèng)加重要的角色(sè)，同时日(rì)本在芯片(piàn)等产业发展中(zhōng)野心勃勃，这都成为(wèi)了边际上的(de)重要变量。仔细观察日本的经(jīng)济脉络，我们也会发现日本的(de)设备投资开(kāi)始进入加速期，这(zhè)背后有产业(yè)自身发展的原因(yīn)，也(yě)暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是(shì)，日本相对(duì)稳(wěn)定甚至略显僵化的政治格局，在(zài)全(quán)球动荡的大背景下反而成为(wèi)了(le)“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的(de)巴菲特，一直(zhí)在等待出手(shǒu)的时机(jī)。直(zhí)到新冠危机(jī)爆发，日(rì)本股市出现(xiàn)急搓，巴菲特终于等到了被低估(gū)的日(rì)本资(zī)产，自此疯狂抄底(dǐ)日(rì)本股市(shì)。

　　而(ér)日本5大商社也用业绩证明自己的确(què)被低估(gū)了。据日(rì)经中文网，日(rì)本综合(hé)商(shāng)社的2022财年(nián)（截至2023年(nián)3月）合并财报于(yú)5月9日(rì)全(quán)部出(chū)炉。5大(dà)商社(shè)的(de)合(hé)计净利(lì)润超过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加到了(le)4.3倍。

　　除了(le)日本基(jī)本面发生的变化(huà)，日本(běn)监管层(céng)的(de)助推也是一股不容(róng)忽(hū)视的力量。日本(běn)监管层持续推(tuī)动企(qǐ)业经(jīng)营(yíng)能力的改善(shàn)和价(jià)值(zhí)的修复，其中(zhōng)敦(dūn)促(cù)企业对投资者提高回报、鼓(gǔ)励(lì)企业公开(kāi)回购成为改(gǎi)革重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了(le)改(gǎi)变大(dà)量(liàng)个股股价(jià)跌(diē)破净(jìng)值的情(qíng)况(kuàng)，发(fā)布《关于实现关注资金成本和(hé)股价经(jīng)营要求》要求上市(shì)公司(sī)提高(gāo)企(qǐ)业价值和(hé)资(zī)本效率从而(ér)提升股(gǔ)价(jià)后，日本股市(shì)开(kāi)始掀(xiān)起一波(bō)回购热潮。

　　一(yī)向被韭菜讥讽为“反向指标”的高盛也出来高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇的(de)牛市(shì)。至(zhì)于日本股市(shì)未来将走向(xiàng)何方，一(yī)切将由时间给出答案吧。

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