要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技(jì)术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察(chá)了农(nóng)业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句企业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技(jì)研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农(nóng)业现代化的(de)关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的(de)一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的(de)氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进(jìn)一步(bù)增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健的货(huò)币政(zhèng)策，促(cù)进(jìn)财政、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资(zī)、消(xiāo)费(fèi)、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对(duì)经(jīng)济增长的(de)基础(chǔ)性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务(wù)消费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为新(xīn)规的(de)自律上(shàng)限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报(bào)告和(hé)临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核(hé)及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期(qī)的(de)审(shěn)核注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步(bù)强化(huà)市场监管和投资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试(shì)点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下(xià)的城市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市(shì)安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不可(kě)分的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也(yě)是(shì)为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思(sī)路和新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步(bù)深(shēn)化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和(hé)风险管理需(xū)求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的(de)指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评(píng)价办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司债券(quàn)业务(wù)执业质量评价办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意(yì)见，修订将(jiāng)评(píng)价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五月(yuè)卖(mài)出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市(shì)场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际(jì)原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中质(zhì)原油期(qī)货均(jūn)连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过(guò)反(fǎn)复(fù)震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了(le)600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格(gé)不仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核(hé)聚变发电(diàn)站购(gòu)买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句ng>【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复(fù)合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过(guò)6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿(f江苏高考为啥用全国卷，全国高考看江苏下一句ǎng)制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体(tǐ)供气服(fú)务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司(sī)累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退(tuì)役动(dòng)力(lì)电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃(lā)圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资(zī)合(hé)作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年(nián)产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃(líng)重型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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