兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。本番什么意思 日语里本番什么意思

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)本番什么意思 日语里本番什么意思个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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