要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技(jì)研发(fā)和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚(jù)力攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业(yè)是(shì)必不(bù)可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥超大规(guī)模(mó)市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下(xià)周一(yī)调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资(zī)产审核(hé)及信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注(zhù)册(cè)标准，重点关注资产(chǎn)及项目运(yùn)营质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资(zī)者(zhě)保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市(shì)基础(chǔ)设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众(zhòng)生(shēng)活(huó)密不(bù)可分的城市(shì)基(jī)础设施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大(dà)科(kē)技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委(wěi)智(zhì)能制造推(tuī)进处副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面(miàn)向全球市(shì)场(chǎng)的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予(yǔ)免费专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金(jīn)配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足多(duō)元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本(běn)上大家想交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业(yè)征求意(yì)见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开(kāi)始内卷了(le)，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但(dàn)新近(jìn)指标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力(lì)下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自去(qù)年10月(yuè)以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头(tóu)，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦(dàn)破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技(jì)巨头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在202山西有多少人口2023年，山西有多少人口20228年(nián)之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源复(fù)合材料(liào)制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的(de)一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022高新(xīn)投及公司董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药(yào) 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期(qī)出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深(shēn)圳(zhèn)小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司(sī)获(huò)准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国(guó)太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司(sī)累计原保险业(yè)务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股(gǔ)权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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