要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　<奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色strong>隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设(shè)立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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