财联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳动(dòng)节后的首个交(jiāo)易(yì)日，A股银行(xíng)板块大象起(qǐ)舞(wǔ)。在银行(xíng)板块火热行情的催(cuī)化下，“中字头”众多(duō)个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市银行(xíng)一季报披(pī)露(lù)拉(lā)下帷幕，经营数据和基金重仓已(yǐ)经(jīng)悉数(shù)披(pī)露。当行情出现异动，明星基金(jīn)经(jīng)理的重仓情(qíng)况更为引(yǐn)人关注。

　　据(jù)一季报披(pī)露，姜诚重仓(cāng)持有了工商银行、建设银行、农(nóng)业银行3家国有(yǒu)上(shàng)市大(dà)行以(yǐ)及招商(shāng)银行。这一阶段(duàn)，重仓工商银行最(zuì)多的机构为中泰资管，由姜诚在(zài)管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下(xià)中泰星(xīng)元价值优(yōu)选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的持(chí)股数量，成为重仓工(gōng)商银行最多的单只产品。工商银行之(zhī)外，姜(jiāng)诚(chéng)在管产品还(hái)重(zhòng)仓了建设银行、农(nóng)业银行。同(tóng)时，建(jiàn)信基(jī)金周(zhōu)智硕(shuò)去年四季(jì)度(dù)新(xīn)发(fā)产品在今年一季度也(yě)重仓了工商(shāng)银行。

　　截至一季(jì)度末，姜诚在管基金十大(dà)重仓(cāng)股中，工商银行、招商银行(xíng)赫然(rán)在列。被誉为“零售之(zhī)王”的(de)招商银(yín)行，也(yě)得张坤青睐，旗(qí)下(xià)易方达(dá)蓝筹精(jīng)选持有招商银行(xíng)1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最多的单只产品；此外，还有张(zhāng)清华旗(qí)下多只(zhǐ)产品也重仓了招(zhāo)商银行(xíng)。

　　此前偏爱(ài)苏南地区农商行的丘栋荣，一季度减(jiǎn)持了苏(sū)农银行、常熟银(yín)行。一季(jì)度末(mò)数据(jù)显示(shì)，苏农(nóng)银(yín)行前十大流(liú)通股动中(zhōng)，丘栋(dòng)荣在管产(chǎn)品占据4席，旗下中庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年3只产品均有减持苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季(jì)度大(dà)手笔(bǐ)减持1.04亿(yì)股(gǔ)后，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已(yǐ)无中(zhōng)庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基(jī)金持股数(shù)量在一众重仓该股的(de)基金公司(sī)中，排(pái)在首位。

　　此外，“城(chéng)商行(xíng)之王”宁波银行也在(zài)一季度被朱少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精选A、陈一峰在管的(de)安信价值(zhí)精选以及工银瑞(ruì)信(xìn)旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管产品，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜诚(chéng)已成工行头号粉(fěn)丝(sī)，还重仓建行农行

　　wind数(shù)据显(xiǎn)示，截至一季度末(mò)，58家公募(mù)基金及券商资管旗下共计138只产(chǎn)品(pǐn)重仓了工(gōng)商银行A股，持股总量(liàng)为(wèi)9.07亿元。以重(zhòng)仓(cāng)数据而言，较去年(nián)四季度，机(jī)构共计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商银(yín)行(xíng)A股的58家(jiā)机构(gòu)中(zhōng)，有55家公募基(jī)金(jīn)以(yǐ)及(jí)中(zhōng)泰资管、光证资管、银河(hé)金汇3家券商资管。这其(qí)中，重仓工商银(yín)行(xíng)最(zuì)多(duō)的(de)要数中泰(tài)资管。

　　一季度末数(shù)据显示，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只(zhǐ)产品(pǐn)均重仓工商银行，共计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优(yōu)选A共计持有工商(shāng)银行1.14亿股(gǔ)，重(zhòng)仓有工商银(yín)行最多(duō)的(de)单只基金(jīn)产品。去年(nián)年末(mò)，在持仓工商银行483只(zhǐ)产品中，中(zhōng)泰星元价值优选A以1.05的持股(gǔ)数(shù)量成为持仓工商银行最多的主动管理(lǐ)产品。2022年三季度、四季(jì)度，该产品十大重仓股中均有工商(shāng)银行。

　　天(tiān)天基金(jīn)网(wǎng)最新(xīn)数据显(xiǎn)示，中泰星(xīng)元价(jià)值优选A今年(nián)以(yǐ)来的收益(yì)率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在1188名(míng)，排名(míng)位(wèi)于中段。

　　据一季报(bào)，工商银(yín)行、招商银行分别为在姜诚在(zài)管产品第(dì)三、第八(bā)十大重仓股。过去的(de)一季(jì)度，工商银行股价累(lèi)计(jì)涨超9％，而招商银(yín)行股价累计(jì)跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥等地产产业链(liàn)企业以(yǐ)及农药化工(gōng)企业华鲁恒升、扬(yáng)农化工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在管(guǎn)产(chǎn)品(pǐn)前三大重仓行业依(yī)次为制(zhì)造业、金融业以及(jí)批发和零售业，持仓占净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场称之为中生代(dài)“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建信智(zhì)远先锋A一季度增(zēng)持工商银行(xíng)1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行(xíng)成为该(gāi)产品的第二大重(zhòng)仓股。

　　建(jiàn)信智远先锋A成(chéng)立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元(yuán)。去(qù)年年(nián)报显示，该(gāi)产品尚(shàng)未持有工商银行。今年以来(lái)，该产(chǎn)品已(yǐ)亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位，排(pái)名位于中后段。

　　在(zài)一季报中，周智(zhì)硕指出，建信智远先锋A将自下(xià)而上，寻找竞争力突(tū)出、风险收(shōu)益比较高、有望穿越周期的(de)公司(sī)这条主(zhǔ)线进行投资，重(zhòng)点投资(zī)了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车(chē)、电力设备及新能源等行(xíng)业的企(qǐ)业。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，截(jié)至一季(jì)度末，周智硕在管基金前十大重仓股(gǔ)中并无银行个股，主要重仓了兖矿能源(yuán)、广汇(huì)能源(yuán)等煤炭公司、中瓷电子、三安光(guāng)电(diàn)等半导体材(cái)料公司以及(jí)南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环等新(xīn)能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银(yín)行(xíng)之外，姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利(lì)优选一年均(jūn)重仓了(le)建设银行、农业(yè)银(yín)行(xíng)，截至一季度(dù)末，这2只产(chǎn)品分别持(chí)有(yǒu)建设银行(xíng)、农业银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国有大行中(zhōng)，易方达张清华执掌的(de)易方(fāng)达悦兴(xīng)一(yī)年(nián)持有A重仓了邮(yóu)储(chǔ)银行，以2993.31万股的持(chí)股数(shù)量，在一众(zhòng)重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金产品中排名第(dì)五(wǔ)。

　　丘栋荣(róng)减持(chí)苏南农商行、张坤、张清(qīng)华重仓招行(xíng)

　　从重仓数(shù)据看，自2022年二季度起，中庚基(jī)金至今已连续4个季度减持(chí)苏(sū)农(nóng)银行，共计减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，中(zhōng)庚基金共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行(xíng)的4家基金公(gōng)司(sī)中，中庚(gēng)基金持股数量仍为最(zuì)多。

　　较上一(yī)季(jì)度，苏农银行前十(shí)大流通股东一季(jì)度累计减持的1862.45万股，来(lái)自丘栋荣(róng)旗下(xià)3只产品。这一季(jì)度(dù)，中庚(gēng)价(jià)值领航、中庚(gēng)小盘价值、中(zhōng)庚价值品质一年(nián)持有分别减持了519.23万股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此(cǐ)减持(chí)，这3只(zhǐ)产品分别(bié)为苏(sū)农银行第三(sān)、第七、第十大流通(tōng)股东；持(chí)股保持不(bù)变的中庚价值灵动灵活配置，则(zé)为苏农银行(xíng)的第八大流通股(gǔ)东。

　　自(zì)2021年(nián)三季(jì)度，中(zhōng)庚(gēng)价值灵动(dòng)灵(líng)活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行十大流通股(gǔ)东行列后，便不曾(céng)减持(chí)过。该产品曾(céng)在2021年四季度、2022年三季度分(fēn)别(bié)增(zēng)持苏(sū)农银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余季度保持不变(biàn)。

　　自“入围”苏农银行十大流通(tōng)股东以来，中(zhōng)庚价(jià)值领航、中庚价(jià)值品质一年于今(jīn)年一季度首度减持(chí)苏农银行；同在一季度减持(chí)外，中庚小盘价(jià)值(zhí)已在2022年一至(zhì)三季度连(lián)续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末(mò)数据显示，重仓常熟(shú)银行(xíng)的(de)基金产(chǎn)品中(zhōng)已无中庚基金的(de)身影。而此前多个季(jì)度(dù)，中(zhōng)庚基(jī)金持股数量在一众重仓该股的基金公司中，排在首位。仅从(cóng)重(zhòng)仓数据看，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便开始(shǐ)减持常(cháng)熟银行。去年四季度，该基金公司(sī)首度减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚基金更是(shì)大(dà)手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航一季度末仍持有常熟银行4294.16万(wàn)股，位居该(gāi)公司第八大流通股东(dōng)。同期，中庚价值品质一年持有退出常熟银行十(shí)大流(liú)通股东行列；在去年(nián)四季度，这(zhè)2只产品已(yǐ)分别减持(chí)了常熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万(wàn)股(gǔ)。

　　在减持之(zhī)前(qián)，丘栋荣旗(qí)下产(chǎn)品(pǐn)也曾连续多个季度(dù)增(zēng)持过常熟银(yín)行、苏农银行(xíng)这(zhè)2家苏南地(dì)区的农商行(xíng)。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到了诸多明星(xīng)基金经(jīng)理的青睐。截(jié)至(zhì)一季度末，在一(yī)众重(zhòng)仓宁波(bō)银行的基金产品(pǐn)中(zhōng)，朱(zhū)少(shǎo)醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳(láo)杰(jié)男旗下(xià)汇(huì)添富(fù)价(jià)值精选A分别以3000万股、1501.88万(wàn)股持股数量，排名第(dì)一、第三；这一阶段(duàn)，重(zhòng)仓(cāng)宁(níng)波银行的(de)，还(hái)包(bāo)括陈一峰在管(guǎn)的安信价值精选以及(jí)工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老将(jiāng)在管产品(pǐn)。

　　在一季度(dù)，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行(xíng)最多的是易(yì)一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两方达基金，与此同时(shí)，张坤旗下易方达蓝筹精选是(shì)重仓招商银行(xíng)最多的单只产(chǎn)品，季(jì)末持(chí)有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商银行较多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚(chéng)旗(qí)下中(zhōng)泰兴(xīng)为价值(zhí)精(jīng)选A、中泰(tài)星元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达优质(zhì)企业(yè)三(sān)年持有、以及(jí)张清华在管(guǎn)的易方达裕(yù)丰回报A、易方达(dá)丰(fēng)和A、易方达安心(xīn)回报(bào)A、易方(fāng)达悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质城(chéng)商(shāng)行，辅(fǔ)以(yǐ)优质(zhì)农商行

　　据(jù)海通国际(jì)林(lín)加力团队5月4日最新(xīn)研报，银行业(yè)一季(jì)度收入增速略(lüè)高于2022年。由于2022年增速是逐季(jì)下降的，相比2022四季(jì)度(dù)的低点(diǎn)，一(yī)季度的收入(rù)增速有明(míng)显的修复(fù)。

　　经过对比，海通国际认为城商行业绩最好，其次(cì)是(shì)农(nóng)商行，然后是大行(xíng)，最后(hòu)是股份(fèn)行。国有(yǒu)大行利润增速大致符(fú)合预期。其中农行为(wèi)1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮储银行分(fēn)别为5.6％和(hé)5.2％，略(lüè)高于预(yù)期。收入增速中行、农行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储银行均为正增长，其中中(zhōng)行收入增速达到(dào)11.6％，整体表(biǎo)现不错。

　　林(lín)加力(lì)团队指出，大行资产(chǎn)质量平稳，其中工(gōng)行(xíng)、农行和(hé)建行(xíng)不良率持平，中(zhōng)行、交行(xíng)和邮(yóu)储下降，中(zhōng)行下(xià)降(jiàng)明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五(wǔ)大行拨备覆盖(gài)率都有提高，其中中行增幅最大(dà)。需要注意的是，一季度保费收入对营收贡献较大(dà)，持续性存疑；此外，银行(xíng)和保险公司的会计(jì)规(guī)则有差(chà)别，需要(yào)注(zhù)意口径差异对利润的影响。

　　股份(fèn)行总(zǒng)体(tǐ)收入增速负增长。收(shōu)入(rù)一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两压(yā)力(lì)主要是由(yóu)于1月1号贷款重定(dìng)价导致贷(dài)款利率(lǜ)很低(dī)，还有年(nián)初一些大银行以极低利率(lǜ)去(qù)抢大额对公客户(hù)的贷款(kuǎn)，所以(yǐ)一季度息差压力(lì)最大(dà)。三四月(yuè)份极低利率消(xiāo)失(shī)后，该团队认为息差压(yā)力(lì)后面会逐步缓解。

　　基于(yú)城商行在上述4类银行中利(lì)润增(zēng)速和收(shōu)入增速韧(rèn)性最强(qiáng)，海(hǎi)通(tōng)国际建议关注(zhù)优质的城商(shāng)行，辅以比较(jiào)优质的(de)农商行。城(chéng)商行是(shì)行(xíng)业里最强的(de)子版块，建议持续关注。农商行(xíng)中(zhōng)，常熟银行财报表现最好(hǎo)。

　　林(lín)加力(lì)团队(duì)认为，大行(xíng)贴近(jìn)中特估概念，团队首(shǒu)选利润增(zēng)速最好的交通银行，其次(cì)是收入增速最(zuì)超预期(qī)的中国(guó)银行，再次是结构数据（手续费(fèi)收入）超预期(qī)的邮储银行(xíng)，拨备覆盖(gài)率较高的农业银行也值得关(guān)注。股份行中，该团(tuán)队建议(yì)关注(zhù)一季报不错的低估(gū)值黑(hēi)马股，比如利(lì)润和收入增(zēng)速较好(hǎo)的浙商银(yín)行(xíng)；机构(gòu)热(rè)门股中(zhōng)，估值可能修(xiū)复的招商银(yín)行(xíng)和平安(ān)银行可以在(zài)业绩(jì)真空(kōng)期进行博(bó)弈和(hé)交易。

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