因市(shì)场需求(qiú)减少，比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿(yì)比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁元(yuán)，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价(jià)交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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