新能源(yuán)汽车车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航里程(chéng)的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补能问题。和通(tōng)过(guò)技术(shù)创(chuàng)新进(jìn)步即可解决的(de)续航里程问(wèn)题(tí)不同的是，摆在新能(néng)源(yuán)汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只有两种——要(yào)么(me)换电，要么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换(huàn)电无疑是一(yī)种(zhǒng)好(hǎo)方(fāng)法。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电的汽车(chē)品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍不(bù)算是主流的补(bǔ)能方式。此外(wài)，也(yě)有新能源汽车车(chē)主对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数(shù)新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)依然会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战(zhàn)、质量不(bù)一的充电设施(shī)，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法(fǎ)盈利(lì)的充电运(yùn)营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大变(biàn)化(huà)，到(dào)2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市(shì)场规模将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电(diàn)桩行(xíng)业(yè)乱象反复出(chū)现，但依然无(wú)法否认这(zhè)是一个(gè)有(yǒu)着(zhe)极(jí)大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着(zhe)无数玩家(jiā)前仆(pū)后继(jì)地(dì)进(jìn)场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄(qiāo)然展(zhǎn)现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服(fú)务(wù)第一股”——能链智电在(zài)纳斯达克上(shàng)市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头(tóu)企业，能(néng)链智电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景之余，迅速(sù)对(duì)行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未(wèi)经审计财务(wù)报(bào)告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链(liàn)智电2022年全年总交易额超过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据(jù)能链(liàn)智电预测数据，2023财年(nián)净收入(rù)将在5亿元(yuán)人民币至6亿(yì)元人民币(bì)，同(tóng)比翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有(yǒu)量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽车将持续(xù)增(zēng)长，并(bìng)于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意(yì)味(wèi)着(zhe)，身处(chù)充电服务(wù)行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了(le)资本市场的高度(dù)关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官(guān)网(wǎng)披(pī)露(lù)的(de)最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大(dà)规(guī)模的第三方充电(diàn)网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第(dì)一。按披(pī)露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电服(fú)务痛点尚未(wèi)完全得到解决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会(huì)。谁能有效解(jiě)决(jué)车主们(men)的(de)痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业(yè)中(zhōng)当之无(wú)愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输部等八(bā)部门(mén)发布《关(guān)于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领(lǐng)域(yù)车辆全(quán)面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适(shì)度超前的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩）与(yǔ)公共(gòng)领(lǐng)域(yù)新能车（标准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务(wù)区(qū)充电车位占比不(bù)低于小型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为(wèi)“车桩比(bǐ)”，这(zhè)个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量(liàng)是(shì)否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充电联(lián)盟数据，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员(yuán)单位总(zǒng)计上报公共(gòng)充电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需(xū)求(qiú)有(yǒu)70％为直流(liú)桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研(yán)报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的重要基础设(shè)施建设之一，未来(lái)将加速完(wán)成向高功率快(kuài)充的方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新能源(yuán)汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩(zhuāng)投资建设规模的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源(yuán)汽车(chē)市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车(chē)桩比依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)的高(gāo)速(sù)增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)更是一(yī)举推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国(guó)新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用(yòng)车占全球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速(sù)提升，预计(jì)2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增(zēng)速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)则(zé)更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量(liàng)约(yuē)为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增(zēng)长15％。新能源汽(qì)车市场全年销量有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上(shàng)升，对应(yīng)的(de)是补(bǔ)能需(xū)求的(de)持续(xù)扩(kuò)大，所需要的充电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电桩市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)数量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中(zhōng)，公(gōng)共充电基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预(yù)计(jì)2023年将新(xīn)增公共充(chōng)电(diàn)桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快(kuài)速补能是新能源汽车技(jì)术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证(zhèng)券研报指出，除(chú)了在自家停车位等(děng)可以长时(shí)间(jiān)停(tíng)放的场景下，在(zài)短时停靠的公共(gòng)场景电(diàn)动车均(jūn)有快速(sù)补(bǔ)能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需(xū)要。

　　据了(le)解(jiě)，目(mù)前各国政策从顶层设(shè)计积(jī)极推(tuī)动快充技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技(jì)术是当(dāng)前(qián)车企(qǐ)实现快充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分(fēn)散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备行(xíng)业的(de)技术门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生产领域的相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得(dé)大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投、商业(yè)地产(chǎn)等资(zī)产(chǎn)持(chí)有方(fāng)，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到(dào)充电市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中国(guó)充(chōng)电市场已经呈(chéng)现(xiàn)出(chū)分散(sàn)化(huà)的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运营(yíng)商）预计占(zhàn)比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一(yī)步(bù)削弱新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多个(gè)APP等(děng)都是(shì)每一位新能源(yuán)汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从(cóng)行(xíng)业发展角度看，公(gōng)共充电(diàn)基础(chǔ)设施网络(luò)建设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同(tóng)充电(diàn)运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞(páng)大(dà)而(ér)分散的运营商需要(yào)标准统(tǒng)一的行业规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电(diàn)运营商(shāng)供(gōng)应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限于资(zī)金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此前(qián)的运营商转(zhuǎn)变为地方国(guó)企、小工商业等掌握(wò)土地资(zī)源(yuán)的第三方建设，由此具备(bèi)当(dāng)地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳(zhèn)车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及新增运(yùn)营商(shāng)迅速(sù)获(huò)得(dé)市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源(yuán)具(jù)备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质(zhì)土地资源(yuán)的(de)地方(fāng)国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散化趋(qū)势亦体现(xiàn)在城乡供应格(gé)局的巨大差异。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形汽车市场分会常(cháng)务(wù)副(fù)理(lǐ)事长苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多(duō)停留(liú)在(zài)口头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不(bù)够(gòu)，应当(dāng)给予(yǔ)高度(dù)重视，同样充电(diàn)市场应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入了(le)“先(xiān)有鸡还是(shì)先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能(néng)源汽车品牌(pái)逐渐下沉(chén)至三四线城市，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进一步提高，充电桩分(fēn)散化所带来的问(wèn马斯克会加入中国国籍吗)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据领先(xiān)优势。

　　据中金公司(sī)研(yán)报，充电服务全(quán)包模式是充电服务商针对(duì)无业内经验、但掌(zhǎng)握土地(dì)资金资源、急需进行充电桩建设的(de)目标(biāo)群体(tǐ)提(tí)出的(de)一站式(shì)解决(jué)方(fāng)案(àn)，目(mù)标客户包含地方(fāng)国企、地方小工商(shāng)业(yè)业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电服务(wù)商(shāng)凭借业内积(jī)累经(jīng)验和资源，向目(mù)标客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运营运维的三(sān)位一(yī)体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后续运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运营(yíng)商“盈利难(nán)”的(de)问(wèn)题，同时可(kě)对接(jiē)充电桩制造(zào)商和需要(yào)充(chōng)电服务的新(xīn)能(néng)源汽车车主，从而改善整个产业链的盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供(gōng)全包(bāo)模式的企(qǐ)业不多，第三方充电服务(wù)商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与(yǔ)国内(nèi)领(lǐng)先的储能系统集成商与统服务商海博思创成立(lì)合(hé)资公司——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动(dòng)电源(yuán)侧、电网侧(cè)储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电基础(chǔ)设施(shī)电力增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检测等问题(tí)，为新能(néng)源汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一(yī)体化(huà)充电(diàn)站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检查(chá)及车主服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷用电时，通过电网或光(guāng)伏装置等方式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电时释放储存(cún)电量(liàng)。与此(cǐ)同(tóng)时，电(diàn)站还(hái)可以参与市场交易，在空闲时(shí)段可(kě)利用电量进(jìn)行盈利。这样(yàng)一(yī)来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充电(diàn)站(zhàn)市场发展。

　　除传统的(de)充(chōng)电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平台订单来了(le)成立合(hé)资(zī)公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣(qù)多(duō)多的自驾游更(gèng)是(shì)成为(wèi)民众出行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了(le)将以民宿为(wèi)核心(xīn)场景，从充电桩选(xuǎn)址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修等在内(nèi)的一站式服务，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足(zú)新能源(yuán)车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停随(suí)充(chōng)的需(xū)求。

　　此外(wài)，能链智电(diàn)还推出(chū)充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全自动充(chōng)电服(fú)务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行自(zì)动补能的(de)解决(jué)方案(àn)，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结合新技术的(de)解决方案，充(chōng)电(diàn)站(zhàn)依(yī)然是充电(diàn)服务商主要攻略(lüè)的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传(chuán)统行业做法(fǎ)与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业(yè)新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色(sè)发展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自(zì)身业(yè)绩持续增长。财报显示(shì)，马斯克会加入中国国籍吗2022年(nián)能链智(zhì)电(diàn)实(shí)现净收(shōu)入9280万元人民币，同(tóng)比激增(zēng)177％；第四季(jì)度(dù)净收(shōu)入(rù)为(wèi)2950万元，同比增(zēng)长95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务模式较好(hǎo)地(dì)满足车主需求，2022年(nián)订(dìng)单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想象空间。能链(liàn)智(zhì)电创(chuàng)始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业(yè)模式和行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共(gòng)同推动(dòng)交通碳减排，助(zhù)力(lì)双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时，据(jù)能链智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智(zhì)电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展(zhǎn)方面，能链(liàn)智电预(yù)计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助力新能源行业(yè)建立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共识(shí)：续航(háng)里程和(hé)补能(néng)问题(tí)仍将是一马斯克会加入中国国籍吗段时间内新(xīn)能源汽车渗透过程中的(de)两大难。但(dàn)随着第三(sān)方充电服务商对(duì)充电服务行业进(jìn)行(xíng)整合(hé)以(yǐ)及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济(jì)复(fù)苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来(lái)服务整合(hé)之(zhī)年，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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