在锂价初现(xiàn)企稳态势的微妙时点，除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗头部锂电厂(chǎng)商(shāng)如(rú)何看待(dài)？行业去(qù)库存进展又如何(hé)？

　　披(pī)露年报和一季(jì)报后，市值近500亿元的锂(lǐ)电(diàn)巨头国轩高科4月28日(rì)举办(bàn)媒体(tǐ)开放(fàng)日上(shàng)作出一系列判断。在交流中，公司管(guǎn)理(lǐ)层对中国(guó)基金报记者表示(shì)，近期(qī)“跌跌(diē)不休”的碳酸锂(lǐ)价格，或将在15-20万元/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公司一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，库(kù)存“水位”已经显著降低，压力已并(bìng)不(bù)明显。这也在一(yī)定程度上反映了电池厂(chǎng)商们近(jìn)期去库存动作(zuò)的“一致性”。

　　而且需要注意的是，在国轩高科方面看(kàn)来，储能行业今(jīn)年上升空间预计将高(gāo)于动力(lì)电池。换言之，从(cóng)增速方面看，储能有望(wàng)接棒(bàng)动力电池，带动电池厂商出货持续增长(zhǎng)。

　除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗　锂价料维持在15-20万之间

　　作为锂电池(chí)核心原(yuán)材料，碳酸锂价格大(dà)起大落在市场上引(yǐn)起(qǐ)巨大争议。“就为(wèi)了买100吨碳酸锂，我(wǒ)们曾(céng)经开车16个小时经过1600公里路程，” 国轩高科(kē)高(gāo)级副总裁、中国(guó)业务板(bǎn)块总裁王启岁笑称。这也在一定(dìng)程度上反(fǎn)映了(le)锂(lǐ)价迅速(sù)上涨给下游带来的(de)阵痛。

　　不过(guò)，今年以来锂价又(yòu)迅速击穿20万元关口，在近期才有明显企稳趋势。毕竟(jìng)，在4月12日之(zhī)前，电池级碳酸锂价格除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗已经连跌52天。而且在此前30天(tiān)内(nèi)，价格共计跌去19.25万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)。

　　而(ér)据上海钢联数据(jù)最新显示，在4月27日-28日(rì)两天内，电池级碳酸锂(lǐ)价(jià)格已经连(lián)续两日上涨，两日内分(fēn)别上(shàng)涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨(zhǎng)至(zhì)18.9万元/吨，反(fǎn)弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较(jiào)为合理，国(guó)轩高科方面也给(gěi)出自己研判。王启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨(dūn)的区(qū)间可能形(xíng)成振荡期。“我们通过(guò)一季度观察来(lái)看，新能源行业处于稳定增长阶(jiē)段，储能行业(yè)在一季度(dù)是处(chù)于投标、招标的阶(jiē)段，第三季度将迎来大规模交付，而储能大规模交付会带来产(chǎn)能复苏，碳酸(suān)锂(lǐ)价格预计(jì)会维持在(zài)这个区间(jiān)之(zhī)内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降(jiàng)，对(duì)于电池厂商(shāng)的毛利率提升已(yǐ)经(jīng)有了立竿见影效果。

　　从毛利率(lǜ)方面来看，国轩高科在一季度达到(dào)了18.94％，较去年(nián)全年的17.79％超出1.15个百(bǎi)分点。实(shí)际(jì)上，同样(yàng)的情况也发生在宁德时代与亿纬锂能(néng)身(shēn)上(shàng)，其(qí)中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较去年全年水平提(tí)升(shēng)1.02个百(bǎi)分点(diǎn)。而亿纬(wěi)锂能则不如前(qián)两者明显，但也提(tí)升了0.4％个(gè)百分点。

　　王启(qǐ)岁也认为，在碳(tàn)酸锂回(huí)归理性价(jià)格之后，新能源汽(qì)车市(shì)场会趋于较为合理增长。“去年是600万辆，经过(guò)一季(jì)度之后，我(wǒ)们依然(rán)判断今(jīn)年(nián)新能源汽车应该(gāi)在900-950万辆区间，”他预计(jì)。

　　据悉(xī)，国轩高科也正在加速产能扩张(zhāng)。其南京基地智(zhì)能制造20GWh动力电(diàn)池(chí)项目(mù)、宜(yí)春基(jī)地10GWh动(dòng)力(lì)电池项目、庐江基地(dì)年(nián)产(chǎn)20万吨(dūn)高端正极(jí)材料项目(mù)、桐城(chéng)基地年产40GWh动(dòng)力(lì)电池(chí)项目(mù)一期、柳(liǔ)州基地年产10GWh电池项(xiàng)目等多个项目相继投产(chǎn)。据规(guī)划，国轩高科(kē)2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩(xuān)高科的一季报(bào)显示，其截(jié)至报告(gào)期末其存货余(yú)额为65.98亿元，较(jiào)去年底的75.84亿元下降(jiàng)13％。而其(qí)一季度(dù)末，存货占总资产(chǎn)比(bǐ)例为8.38％。在去年底，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实(shí)际上(shàng)，从行业整体状况看，国轩高科存货水(shuǐ)平保持(chí)了较低位(wèi)置(zhì)。国轩(xuān)高科高级(jí)副总裁蔡毅也(yě)表示，由于(yú)公司在(zài)江西宜春碳酸锂原材料(liào)有自产能力，因此其外购(gòu)仅补充自产不足，“外购(gòu)只是缺多少，补多(duō)少(shǎo)，”他表(biǎo)示。

　　国轩高科存货水位(wèi)下降，也反(fǎn)映了行业整体状况，不少电池厂商存货余额均(jūn)在下(xià)降。其(qí)中宁德时代(dài)一季(jì)度报告(gào)显示，其库存金(jīn)额已从(cóng)年初的766.7亿元(yuán)下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂(lǐ)能一季(jì)报也显示，其存(cún)货金(jīn)额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元，环(huán)比下(xià)滑8.48％。据记者了解(jiě)，已经(jīng)有库存较(jiào)低的电池(chí)厂商提到，库(kù)存已(yǐ)恢复(fù)至(zhì)健康水平，后(hòu)续将根(gēn)据规划，逐步进行补货。

　　东吴证(zhèng)券近(jìn)期在一份研报中指出，在电池(chí)环节，厂商从22Q4开始去库存(cún)，生(shēng)产(chǎn)材料均维持极(jí)低库存，电池(chí)本(běn)身库存不足1个月；另外在中游材料方(fāng)面(miàn)，正极(jí)和电(diàn)解液(yè)库存周(zhōu)期大幅(fú)下(xià)降至7天左右，负极(jí)因(yīn)石墨(mò)化(huà)需要一个月时间，库存周期较(jiào)长，而(ér)隔(gé)膜约为一(yī)个月正常(cháng)库存。

　　该机构(gòu)认(rèn)为，目前库存多集(jí)中于上游锂盐厂，中游材料库存极低，基(jī)本保持(chí)7天的最低安全库存。若下游需(xū)求恢(huī)复，将带来(lái)强(qiáng)烈补库需(xū)求。

　　值得注意的(de)是，在去(qù)库(kù)存的(de)过程中，国轩高科也在(zài)积(jī)极尝试“出海(hǎi)”。该公司在2022年加速全球化(huà)步伐，收购博世集团(tuán)的德(dé)国(guó)哥廷(tíng)根工厂，于2022年6月开始改造并已顺利(lì)投产，开始欧洲本地化运营。其年(nián)报显示，2022年该公司(sī)海外(wài)销售(shòu)收入(rù)达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能(néng)相关产品供不应(yīng)求

　　此前市场普遍预计，储能(néng)有望接棒(bàng)动力(lì)电池，带动电池(chí)厂(chǎng)商(shāng)出货增长。近日，宁德时代(dài)也作出(chū)判断认为，储能方(fāng)面今年预计增速将会比动(dòng)力(lì)电池更高。

　　王启(qǐ)岁在交流(liú)中(zhōng)也认(rèn)同这一观点。他(tā)预计，储能(néng)行业今年上升(shēng)空(kōng)间预计(jì)会高于动力电池，其中国外(wài)家储市场需求预计会(huì)在下半年放量，而国内大储市场方面，今年一季度处于(yú)招标(biāo)阶段，自二季度开始将进入交付阶段，目前相关产品供不(bù)应求(qiú)。

　　从国(guó)轩高科披露的年报数据显示，其储(chǔ)能(néng)业务在(zài)2022年(nián)实现了(le)35.08亿元的营收，同比增(zēng)长幅度(dù)达到186.49％，已(yǐ)经(jīng)高(gāo)于其动(dòng)力电池业务116.4％的增速。按照这(zhè)一数(shù)据(jù)计算，储能业(yè)务已(yǐ)经占到其总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年，这一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁(suì)直言，储能行业的空间比动力(lì)电池上升空(kōng)间更大(dà)，“这是(shì)一(yī)个(gè)需求(qiú)量大于供应量的领域，不存在需求(qiú)疲软或者是产(chǎn)能过剩。”

　　他(tā)指出，首先在家(jiā)储环节，因为(wèi)涉及(jí)到(dào)用电需求，每年到了第(dì)二季度开(kāi)始后才(cái)爆发。而在(zài)大储环节(jié)，国内(nèi)下(xià)游(yóu)招(zhāo)标、立项都在一(yī)季度，真正出货(huò)是(shì)在二季度以后，目前(qián)订(dìng)单状况看来是供不应求。此外，海(hǎi)外的客户也正逐渐(jiàn)接(jiē)受中国的标准化(huà)集装箱产品。

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