兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢田井读什么字，畊和耕的区别说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　田井读什么字，畊和耕的区别 alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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