兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)20宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价0G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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