财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮(lún)行情(qíng)催(cuī)化主要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和(hé)发布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的(de)场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下(xià)变(biàn)现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公(gōng)司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三大(dà)方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点。②数字经济(jì)领(lǐng)域国(g区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点uó)资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得(dé)关注。

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