近期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发(fā)布一季(jì)度经营数(shù)据(jù)，公司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布(bù)自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人(朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思rén)员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客(kè)流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年(nián)有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行(朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思xíng)相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占全(quán)年票(piào)房(fáng)比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代(dài)真人(rén)演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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