“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的(de)两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的(de)两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大(dà)到(dào)10个基(jī)点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价(jià)显示，投(tóu)资者预期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会(huì)议(yì)期(qī)间将(jiāng)加息(xī)25个(gè)基点，6月(yuè)加息的(de)几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指(zhǐ)数连续(xù)两日(rì)集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季报公(gōng)布次(cì)日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继(jì)续脱(tuō)离两个月低谷，但未能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅，和(hé)布油均三(sān)周来首次(cì)累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下持续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来(lái)最差单(dān)日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美国劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可(kě)以看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服(fú)务行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月(yuè)，生产部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市(shì)场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时(shí)她(tā)指出(chū)，5月(yuè)非农就(jiù)业报(bào)告也显示出就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失(shī)业(yè)率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行(xíng)业裁员(yuán)人数的(de)增加(jiā)，失业(yè)率(lǜ)预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水(shuǐ)平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在(zài)失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的(de)明(míng)显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有(yǒu)所缓解(jiě)，体现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通胀的(de)助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必(bì)要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美联储6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需(xū)要关(guān)注后续公(gōng)布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就业市(shì)场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较大时(shí)继(jì)续加息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随(suí)着美国政府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向(xiàng)上行，预(yù)计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一(yī)是额外减产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能(néng)在会议上决(jué)定进(jìn)一步削减石油产(chǎn)能。

　　2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数虚虚实实的消息意味着更多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的(de)市场份额，这也(yě)让(ràng)分析师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动(dòng)都(dōu)未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯官员表示(shì)，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油价可能会在年底前自行(xíng)回(huí)升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做空原(yuán)油，交易(yì)员永远不应该低(dī)估(gū)沙(shā)特(tè)在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导(dǎo)致原油价(jià)格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌(wū)克(kè)兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员(yuán)。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难(nán)。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希(xī)望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员(yuán)国之前需要更多安全(quán)保障，乌(wū)克兰需(xū)要把(bǎ)这(zhè)些保障都写在(zài)纸上，直到(dào)乌克兰(lán)能真正获得安全保(bǎo)证，有资(zī)格(gé)成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报(bào)道称(chēng)，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯(sī)基向北约(yuē)各国领导(dǎo)人明确表示(shì)，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则他将不会出席7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表(biǎo)示(shì)，德国不认为北约应该在近(jìn)期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希望乌(wū)克兰迅速成为北约(yuē)成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面(miàn)来看，美国(guó)债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免(miǎn)了可(kě)能出现的美国有史以来(lái)首次违约，使得市(shì)场避险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期推动下，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一(yī)轮稳增长(zhǎng)政策的出台(tái)。

　　天胶价(jià)格重返万(wàn)二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的(de)带动(dòng)下，天(tiān)然(rán)橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力(lì)价格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市场利(lì)好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前有云(yún)南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于平(píng)静。从整个5月(yuè)行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意(yì)社(shè)商品行情分析(xī)系(xì)统监测显示(shì)，5月沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续(xù)多(duō)日。直至5月(yuè)月(yuè)中(zhōng)，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始(shǐ)终未得到证实(shí)，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这(zhè)一(yī)传(chuán)闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国(guó)计(jì)民生(shēng)、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶是严重过剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说(shuō)，是(shì)供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整个(gè)天然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的(de)消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收(shōu)储(chǔ)的对象是(shì)交(jiāo)割品(pǐn)的话，性质就不(bù)同了。因为目前全年国产全乳的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到相(xiāng)当全年(nián)交(jiāo)割(gē)品产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常(cháng)大的一个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断(duàn)影响，再结合(hé)历史上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但(dàn)是，由(yóu)于整个事(shì)件的进程会非常缓慢，价格(gé)的(de)反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴(bàn)随着(zhe)物候条(tiáo)件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全面(miàn)开割(gē)上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到来，然(rán)而天胶(jiāo)下游需求并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡(hú)华(huá)钎告诉记者，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入(rù)季节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区已(yǐ)经(jīng)全(quán)面开割，海(hǎi)外(wài)越南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全(quán)面开(kāi)割，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产(chǎn)区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由(yóu)差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性(xìng)不(bù)高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低，工厂加(jiā)工积(jī)极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开割，预(yù)计(jì)后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对(duì)正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已(yǐ)大(dà)面(miàn)积开(kāi)割(gē)，原料数量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处(chù)于历史均值(zhí)以下的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他(tā)预计(jì)后市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究(jiū)院能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量较为(wèi)充足(zú)，对开工率形成一定支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依(yī)然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货现象仍存(cún)，企业(yè)排(pái)产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销出货(huò)压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度(dù)降负现象，全钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前(qián)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市(shì)场对今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数(shù)据还是不错(cuò)的(de)，反(fǎn)映国内实(shí)际需求(qiú)并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认为是(shì)国(guó)内需求(qiú)不行，但是其实是进(jìn)口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是(shì)宏(hóng)观(guān)面主导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美(měi)债上限(xiàn)问题等(děng)。看向下(xià)半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数有天气和轮储仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内(nèi)经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要(yào)因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度(d2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数ù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天气影响的情况下(xià)，后续(xù)主导胶(jiāo)价(jià)的因素主要在需求端。从下半年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货源(yuán)涌入国内，对(duì)国(guó)内现货(huò)端构(gòu)成压(yā)力。内(nèi)需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从交易预期开(kāi)始(shǐ)转(zhuǎn)向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内需(xū)求复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本(běn)面缺(quē)乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激有(yǒu)效的去库和资金再(zài)次做(zuò)多的意愿。后续还(hái)需(xū)继(jì)续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天(tiān)气出现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将带来新(xīn)的(de)阶段性行情。（有删减）

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