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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑(hēi)海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储油设(shè)施(shī)遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和(hé)民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆(dòu)、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值(zhí)操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的(de)与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入(rù)同比上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年(nián)间(jiān)，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及(两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法jí)成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料陆(lù)续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原因是主要(yào)原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信(xìn)息来(lái)看，原(yuán)材(cái)料供给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基本面利(lì)空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前(qián)振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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