在2022年的“券商小年”，受制于市场(chǎng)行情、成(chéng)立(lì)时间(jiān)、牌(pái)照资(zī)质等问(wèn)题(tí)，9家共有5家出现(xiàn)亏损，分别为瑞(ruì)信证(zhèng)券（-2.54亿元）、野村东方国(guó)际证(zhèng)券（-2.25亿(yì)元）、大和(hé)证券（-8266.01万元）、星(xīng)展证(zhèng)券（-8274.58万元）和汇(huì)丰前海证券（-5223.54万元）。

　　具体来看(kàn)，瑞(ruì)信证券2022年实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)2.89亿(yì)元，同比下降41.91％；实现净亏损2.55亿元，由盈转亏(kuī)。野村(cūn)东方国际证(zhèng)券则(zé)延续自成立以来的(de)亏损状(zhuàng)态：2022年(nián)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入1.1亿元，同比下降(jiàng)38.14％；净(jìng)亏损2.25亿元，较上年(nián)同(tóng)期(qī)的8491万元亏损(sǔn)幅度继(jì)续(xù)扩大。

　　在(zài)2022年因(yīn)获(huò)得(dé)外资股东(dōng)增持而成(chéng)为(wèi)外资控股券(quàn)商的汇(huì)丰前海证券，业绩(jì)较上年出现明显进步，但仍然录(lù)得亏损：2022年实现营业收入5.04亿元，同比增(zēng)长54.78％；实现净亏润(rùn)5223.54万元(yuán)，上年同期(qī)为(wèi)亏损1.59亿元。

　　另外，大(dà)和证券和星展(zhǎn)证券均于2020年获得证监会批文，分别(bié)于2020年底(dǐ)、2021年(nián)初完成工商(shāng)登记，正式(shì)展(zhǎn)业时(shí)间不长。星(xīng)展证(zhèng)券2022年实现营业收入8633.25万元(yuán)，同比增长(zhǎng)76.71％；亏(kuī)损8274.58万元(yuán)，较上年(nián)同期有所收窄。大和证(zhèng)券(quàn)2022年实现营业收(shōu)入4773.93万(wàn)元，同比下降16.12％；亏损8266.01万(wàn)元，亏幅进一步扩大。

　　就亏损原因而言，2022年受市场影响(xiǎng)，证券行业营(yíng)业收入普遍下降，外资控股券商也难(nán)以幸免(miǎn)。且新公司(sī)建设成本(běn)、业(yè)务费用(yòng)、员工(gōng)薪酬等支出过高，在(zài)展业初期容易(yì)导致亏(kuī)损的产生。

　　与国(guó)内大型券(quàn)商相比，外资(zī)控股券商仍呈现“本(běn)小利薄”的(de)情况，自营业务影响有限，因此影(yǐng)响2021年业绩(jì)的主要还是经纪、投(tóu)行等(děng)传统业务。

　　例如，瑞信证(zhèng)券在(zài)2022年年报中表示，其当年投行业(yè)务手续费及(jí)佣金净收入为6561.57万元(yuán)，同比下滑72.7％；经纪业务为1.06亿元，同比(bǐ)下降46.44％。而(ér)营(yíng)业支出则有增(zēng)无减(jiǎn)，业务及管理(lǐ)费从上年的4.27亿元增长到5.38亿元。“赚少花多”，导致业(yè)绩(jì)出(chū)现大额(é)亏(kuī)损。

　　摩根大通证券大赚2.6亿

　　当(dāng)然，也有(yǒu)“外来的和尚(shàng)”念好了中(zhōng)国市场这本经。

　　具(jù)体来看，2022年共有4家外资控股券商(shāng)实现盈利，分别(bié)为摩根大通证券(quàn)（2.63亿元(yuán)）、瑞银(yín)证券（2.24亿元）、高盛高华（8163.28万元）和摩根士丹利证券（1931.48万元 ）。其中，摩根大(dà)通(tōng)证券和瑞银(yín)证券均实现了营收、净利润(rùn)的双增长(zhǎng)。

　　摩(mó)根大通证券(quàn)2022年实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入8.84亿(yì)元，同比增长39.44％；实现净利润2.63亿元，同比增长264.94％，这一业绩水平在2022年的“券业小年”可算(suàn)是相(xiāng)当亮眼(yǎn)。

　　从员工规模来(lái)看，截至2022年底，摩(mó)根大通证(zhèng)券共有员工210人，数量在(zài)行业内排名下游，但(dàn)其(qí)业绩(jì)已跻(jī)身行业中游水平(píng)，而这只是摩(mó)根大通证券(quàn)展(zhǎn)业的第三个完整会计年(nián)度。

　　公开(kāi)信息显(xiǎn)示，摩根大(dà)通(tōng)证券于(yú)2019年3月获得证监(jiān)会批复(fù)，成立合资证券公司。彼时(shí)由(yóu)摩根大通（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股权，外(wài)高(gāo)桥集团、珠海迈兰德等5家(jiā)内资股东持有另外49％。2021年8月，JPMIFL受让其他5家内资股东所持股权，成(chéng)为摩根大通证券(quàn)唯(wéi)一股东(dōng)。

　　财务报表显示，摩根大(dà)通证(zhèng)券2022年经纪业(yè)务大爆发，实(shí)现手续费净(jìng)收入5.56亿元，同比增长超(chāo)300％。

　　摩根大通证券表示，其证券经纪业务团队成(chéng)立已逾三年，2022年业(yè)务开展和运作取得进一步进展(zhǎn)，新(xīn)客户(hù)开发稳步推进(jìn)。摩根大通证券充分利(lì)用全球化(huà)的平(píng)台优(yōu)势，整(zhěng)合集团资源，持续(xù)关注并开拓传(chuán)统QFII投资者以及新取得QFII牌照的(de)合格(gé)境外机(jī)构投资者(zhě)，目标客群机构投资者队(duì)伍逐(zhú)年壮(zhuàng)大。

　　瑞银、瑞信突(tū)发合(hé)并

　　“一(yī)参一(yī)控”下或将取舍

　　除摩(mó)根大通(tōng)证(zhèng)券外，瑞银证券在2022年也取得了较好的业绩表现：当期实(shí)现营业收入怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度11.79亿元(yuán)，同比增长11.81％；净利润2.24亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)52.89％。

　　瑞(ruì)银证券是进入中(zhōng)国时间最早(zǎo)的(de)一批(pī)合(hé)资券商之一(yī)，早在2007年(nián)就(jiù)已在(zài)国(guó)内展(zhǎn)业。2022年3月(yuè)，瑞士(shì)银(yín)行受让两(liǎng)家内资股东分(fēn)别持有的(de)14.01％、1.99％股权，持(chí)股比例提升至67％。截至2022年年(nián)底，瑞银证券(quàn)共有正式员工383人。

　　财务(wù)报表显示，瑞银证券2022年投行(xíng)业务进步明显，当期实现手(shǒu)续费净收入1.95亿元，同比增长(zhǎng)418％。瑞银(yín)证(zhèng)券表示，其在2022年完成了创业板注册制改革后的IPO保(bǎo)荐项目，积极筹备并参与了沪深交易所互联互通全球存托(tuō)凭证业务等(děng)。

　　值得关注(zhù)的是，今(jīn)年3月，百年大行瑞士(shì)信贷被竞争对手(shǒu)瑞(ruì)银收(shōu)购。瑞信集(jí)团和(hé)瑞银(yín)集团股(gǔ)份公司(sī)（UBS Group）于2023年(nián)3月19日正式(shì)宣布(bù)达成合(hé)并(bìng)协议，瑞士联邦财政部、瑞(ruì)士国家银行（SNB）和瑞士金融(róng)市场(chǎng)监督管理(lǐ)局（FINMA）介入了(le)此项交(jiāo)易。

　　上月瑞银发布一季报(bào)时(shí)表示，对瑞信(xìn)的收购(gòu)交易(yì)预计(jì)在6月底前完成。不言而(ér)喻的是，集(jí)团层面的(de)合并(bìng)对两家外资控(kòng)股(gǔ)券商在中国展业情况，也将造(zào)成一定影响。

　　基于此，审(shěn)计所普华永道对瑞信证券出(chū)具了带(dài)强调事项(xiàng)段的(de)无(wú)保留意见审计报(bào)告(gào)：2023年3月(yuè)19日，瑞信(xìn)集团与瑞银集(jí)团股(gǔ)份(fèn)公(gōng)司之(zhī)间达成(chéng)协议和合并计(jì)划，截(jié)止(zhǐ)报告日，上述(shù)协议和(hé)合并计划的完成日(rì)尚不(bù)明确。瑞信证券(quàn)作为(wèi)瑞信集团股份有限公司下属(shǔ)控(kòng)股子公司(sī)，未来的运营和(hé)财务业绩受到(dào)上述合并(bìng)可(kě)能产生的(de)影(yǐng)响亦不明确，该事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

　　瑞信(xìn)证券(quàn)前身为成立(lì)于2008年的瑞信方正证券，系(xì)证监会修订《外(wài)商(shāng)参股证券公司设立规(guī)则(zé)》后首(shǒu)家获批的(de)合资(zī)证(zhèng)券公司(sī)。2020年4月，证监会核准(zhǔn)瑞(ruì)信向瑞信方正证券增资2.89亿元获得控股权（51％），2021年6月瑞信方正更名为瑞信证券（中国）。

　　2022年(nián)9月，方正证券公告称，拟以11.4亿元的(de)对价转让瑞信证券49％股权。在该笔交易完成(chéng)后(hòu)，瑞信将全(quán)资持有瑞信证券。但突如(rú)其(qí)来的瑞信、瑞银合(hé)并，使得(dé)瑞银证(zhèng)券和瑞信(xìn)证券(quàn)将受同一股东控制。

　　根(gēn)据(jù)《证券公(gōng)司(sī)股(gǔ)权管理规定》，证券(quàn)公司股东以及(jí)股东的控(kòng)股股东、实际控制人参(cān)股证券公司的数量不得超过2家，其(qí)中控(kòng)制(zhì)证券公(gōng)司的(de)数量(liàng)不得超过1家(jiā)。在面临“一(yī)参一(yī)控”的限制下，瑞银证券和瑞信证(zhèng)券的(de)牌照或将面临“一去一(yī)留”的局面。

　　深入(rù)财富(fù)管理(lǐ)破局

　　过去(qù)几年里，“财富管理转型”成为行业热词。而(ér)透视各家(jiā)外资券商在(zài)2022年的(de)“打法”不难发现，依托于各自资源禀赋深入财富(fù)管理成为其在中国展业的首(shǒu)要(yào)方向。

　　例如(rú)，野村东方(fāng)国际证券(quàn)表示(shì)，2022年(nián)其财富管理业(yè)务在原有“大(dà)宗交易”、“市值托管”、“SMA（单一(yī)资产管理(lǐ)账户）”等业务持续推进的基(jī)础上，新(xīn)增了特(tè)色投资咨询服务（如ESG行业咨(zī)询）、上市(shì)公(gōng)司(sī)大宗(zōng)减持服(fú)务(wù)、集团间跨境业务联动等(děng)多种(zhǒng)业务(wù)模式，通(tōng)过(guò)服务(wù)手段的增加及优(yōu)化，为客户提供多(duō)维度、一站(zhàn)式(shì)的综合性金(jīn)融(róng)解决方案。

　　后(hòu)续，野村东方国际证券财富管理业务将定位于“中国高端(duān)财富(fù)人群”，从产品配置、人员建设、中后台支持以及集(jí)团跨境合(hé)作四个方(fāng)面入手，打造以产品(pǐn)为中心(xīn)的业务(wù)核心(xīn)竞争(zhēng)力，持续为中国(guó)投(tóu)资者(zhě)提供具(jù)有(yǒu)野村集团(tuán)特(tè)色的高质量财富管理服务。

　　在完成高盛(shèng)集(jí)团(tuán)全(quán)资持股备案后，高(gāo)盛(shèng)高华在2021年(nián)底与北京(jīng)高华签订《业务转让协议》，受让北(běi)京高华的所(suǒ)有业(yè)务。2022年5月，高盛高华获证监会核发新增证券经(jīng)纪、证券投资咨询、证券自营(yíng)及代销金融产(chǎn)品业务的业(yè)务许可(kě)。2023年2月，高(gāo)盛高华(huá)与北京高华完成业务迁移工作(zuò)。

　　高盛(shèng)高华表示，其将持续以(yǐ)资产配置为核心进行(xíng)新产品和服(fú)务的(de)研(yán)发(fā)工(gōng)作，进一(yī)步赋(fù)能部(bù)门为在(zài)岸客户提供财富管理(lǐ)综合解(jiě)决方案，丰富客户产品种类选择(zé)，开展境(jìng)内私人财富管理平台未来战略规划，并(bìng)进一步拓展境内产品平(píng)台。

　　与此同时，高(gāo)盛高(gāo)华将持续推(tuī)进私(sī)募股权基金管理人（PEWFOE）的设立(lì)工作(zuò)，持续代销第三方(fāng)金融产品(pǐn)并推(tuī)进跨境投资新(xīn)产(chǎn)品的研发(fā)，为客户(hù)提供直接(jiē)对接(jiē)境外资本市场的(de)机会。

　　另外，依托于外资股东(dōng)打造私人(rén)财(cái)富(fù)管理(lǐ)业务(wù)，这在具备外资(zī)银(yín)行(xíng)股东背景的(de)券商中较(jiào)为(wèi)多(duō)见。例如(rú)，汇丰前海证券(quàn)表(biǎo)示，怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度其于(yú)2022年4月正式成立私人财(cái)富管(guǎn)理部，负(fù)责公(gōng)司(sī)高净(jìng)值(zhí)个人客(kè)户综(zōng)合财富(fù)管理业务的(de)运(yùn)作。私人财富(fù)管理部以汇丰前海(hǎi)证券为平台，依托汇丰(fēng)环球私人银行，致力为(wèi)高净(jìng)值和超(chāo)高(gāo)净值客户及其家(jiā)族提供专业、多元(yuán)及定制(zhì)化的资产配(pèi)置服务，为客户实现其(qí)投资目标。

　　瑞银证券则另辟蹊径，推出家(jiā)族信托(tuō)资讯(xùn)业务，与4家国内头(tóu)部信托公司达成(chéng)战略合作。同时，瑞(ruì)银(yín)证券在2022年重启深圳分公司财富(fù)管理业(yè)务，依托国家对(duì)粤港澳大湾区的(de)新(xīn)政举措，致力于发展财富管(guǎn)理大湾区业(yè)务(wù)。

　　瑞银证券表示，其财富管理部秉持着为客户进(jìn)行(xíng)全方位(wèi)资产配置和满足客户全(quán)生(shēng)命(mìng)周期财富管理的理念，进一步(bù)完善投(tóu)资解决方(fāng)案和财富规划方面(miàn)的业务，一方面积(jī)极扩(kuò)充现(xiàn)有架上策略(lüè)，精(jīng)选上架(jià)多支产(chǎn)品为客户在同一策(cè)略下提供差异化(huà)选择及多元(yuán)化的投(tóu)资方案。

　　外资券商队伍不(bù)断扩大

　　随着中国资本市场(chǎng)对外开放的力度不断加大(dà)，各外资金(jīn)融机构加速了(le)在境(jìng)内设立控股券(quàn)商的进程。

　　今年1月，渣打证券(quàn)获批准设(shè)立，公司注册地为(wèi)北京市，注(zhù)册资本(běn)为人民币10.5亿元，业务范围包括(kuò)证券经纪、证券(quàn)自(zì)营、证券承(chéng)销、证券资产(chǎn)管理（限于从事(shì)资产证券化业务）。

　　值得关注的是(shì)，渣打证(zhèng)券是首家新设的外(wài)商(shāng)独资证券公司。就(jiù)监管批复信息来看(kàn)，渣打证(zhèng)券(quàn)由(yóu)渣打银行（香港）有限公司全资设立(lì)，出资额10.5亿元(yuán)人民(mín)币。

　　算上渣打证(zhèng)券在内(nèi)，目前国内(nèi)的(de)外资(zī)控股券商数量已(yǐ)达到10家。其中，摩根(gēn)大通证券（中国）、高盛高(gāo)华证券、渣(zhā)打证券(quàn)均为外商独资(zī)券商。从数量(liàng)上来看，外(wài)资控股(gǔ)券(quàn)商已成(chéng)为(wèi)市场上不容忽(hū)视(shì)的(de)“新势(shì)力”。

　　此外，目(mù)前还有数家外资券商的设立(lì)申请(qǐng)静待审批。截(jié)至5月5日，花旗证(zhèng)券(quàn)、法巴证券、日兴证券、青岛意才证券(quàn)等多家(jiā)外资券商的设立申请仍处(chù)于(yú)证(zhèng)监会审批阶(jiē)段。其中，法巴证券和青岛意(yì)才(cái)证券(quàn)已获(huò)第一次意见(jiàn)反馈。

　　今年3月(yuè)底(dǐ)，证(zhèng)监会主席易会满等先后在京会见美国桥水基金、法国(guó)东(dōng)方汇理(lǐ)、日本大和(hé)证券(quàn)、英国(guó)汇丰、加拿(ná)大宏利金融、新加(jiā)坡淡马锡、德国安联保险、意大利联(lián)合圣(shèng)保罗银行、美(měi)国景(jǐng)顺和高盛等国(guó)际金(jīn)融机构负责人。

　　来访的国际金融机构负责人(rén)普遍表示，此次来华亲身感受(shòu)到中国(guó)经济的强(qiáng)大韧性、潜力和活力，坚定看好中国经济和中国(guó)资本市场(chǎng)发(fā)展前景。近年来(lái)中国资本市场对(duì)外开放稳步推进，为国际金融(róng)机(jī)构和全球投(tóu)资者带来了(le)实实在在的(de)机遇。各金融机构高度重(zhòng)视中(zhōng)国市场，将继续与(yǔ)中国(guó)深化合(hé)作，积(jī)极(jí)拓展在华业务和投(tóu)资，期待实(shí)现互利共赢。

　　面(miàn)对来自外资券商的市场(chǎng)竞争，国内券商也纷纷感受到了挑战和机遇。例如，华(huá)西证(zhèng)券即在2022年(nián)年报中表示(shì)，外资机构(gòu)来华(huá)展业便利度不断提升(shēng)，经营范(fàn)围和监管(guǎn)要求实现国民待遇，外资券(quàn)商、资产管理(lǐ)机构等(děng)加(jiā)速布局(jú)，全力抢滩中国证券市场，对(duì)本土证券(quàn)公司(sī)既带来(lái)了国际(jì)金融机构全面参(cān)与中(zhōng)国资(zī)本市(shì)场竞争所形成的(de)冲击(jī)，也(yě)带(dài)来了通过与(yǔ)国(guó)际金(jīn)融机构直(zhí)接合作促(cù)进业(yè)务发展、提升管理水平的(de)机遇。

　　西部证券也表示(shì)，当(dāng)前证券行业集(jí)中度稳中(zhōng)有升(shēng)，头部券商竞(jìng)争优势(shì)更趋明显，业务多元化发展趋势初步形(xíng)成，金融科(kē)技对行业(yè)发展理念的变(biàn)革和重塑不(bù)断深(shēn)化(huà)，外(wài)资券商(shāng)市场冲(chōng)击将逐渐显现，证券行业竞争新(xīn)格局正加速(sù)演变。

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