要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒ瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织u)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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