在持续已久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推(tuī)出的大模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进(jìn)一步推(tuī)升(shēng)了对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出英伟(wěi)达后(hòu)续对(duì)AI顶级规(guī)格芯(xīn)片需求明显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电追加预(yù)订(dìng)先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有(yǒu)代理商透露，英(yīng)伟达(dá)A100价(jià)格从去(qù)年12月开始上(shàng)涨，截(jié)至(zhì)今(jīn)年(nián)4月上半月，其5个(gè)月价(jià)格累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也被拉(lā)长(zhǎng)，之前拿货(huò)周期(qī)大约为(wèi)一个月，现在基本都需要三个月或更(gèng)长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情(qíng)形(xíng)之(zhī)下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内可用(yòng)于(yú)训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务(wù)厂商已严格限制(zhì)内部使用这些先进(jìn)芯(xīn)片，以(yǐ)将其保留至需(xū)要强力(lì)运算的任(rèn)务。

　　值得一提(tí)的是，类(lèi)似的事情在微软内部也早已发(fā)生(s速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉hēng)。3月已有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入(rù)AI服(fú)务(wù)器硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工(gōng)具开发(fā)团队(duì速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉)的资源用量。

　　拉(lā)长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在(zài)加紧囤货(huò)。至(zhì)于英速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则有一定的(de)滞(zhì)后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的关(guān)联(lián)性，且交(jiāo)货(huò)周期也(yě)受到了连带的(de)影响，导致市场上出现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英(yīng)伟达(dá)新旗舰级GPU H100的(de)价(jià)格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着(zhe)如今各家科技巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持(chí)续(xù)取(qǔ)得(dé)突破(pò)，所需要消耗的(de)计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资(zī)金也需要通过(guò)指数(shù)级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增(zēng)量。

　　其(qí)中(zhōng)在训(xùn)练端(duān)，以目前主(zhǔ)流的训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推(tuī)理端，以(yǐ)目前(qián)英(yīng)伟达(dá)用于(yú)推(tuī)理(lǐ)端计算的(de)A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理(lǐ)端GPU需求市场规模(mó)预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人(rén)士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求，如(rú)果价格持续上涨，无论是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是创(chuàng)业新贵，要(yào)追(zhuī)加的投入(rù)都可能远超当(dāng)初。

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