兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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