本轮新(xīn)股中，有不少风(fēng)口的企业，但基本面都非常垃圾，虽然表面看(kàn)看(kàn)似乎都有亮点，但仔细(xì)看(kàn)看就(jiù)发现(xiàn)大都是垃圾股。

　　一、晶合(hé)集成（6880082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号249）

　　晶合集(jí)成主要从事半(bàn)导体晶圆生产代工服务，为客户(hù)提供150-55nm不同(tóng)制程工(gōng)艺，成(chéng)立5年就成长为(wèi)中国大陆收入第(dì)三大、12英寸晶圆代(dài)工产能(néng)第三大的(de)纯晶圆代工企业。2015年，合肥市政府根(gēn)据集成电(diàn)路(lù)产业发展规划及(jí)“芯(xīn)屏器合”的(de)产业发展战略，拟引进国际知名企(qǐ)业(yè)合(hé)作(zuò)设立(lì)晶圆代工厂，此后，晶合集成正(zhèng)式筹划建设。成(chéng)立至今，晶合集(jí)成(chéng)已成为国(guó)内面板显(xiǎn)示驱动芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代工企(qǐ)业，疫情后业绩爆发，利润此前(qián)一直大(dà)幅亏(kuī)损，22年依靠收入和产品价格(gé)上涨利润来到(dào)了31.6亿，但(dàn)23年(nián)开始下游(yóu)面板行(xíng)业需(xū)求大幅下(xià)滑，公司选择了业绩最好的时候上(shàng)市，此后(hòu)走下坡(pō)路是必然的，23Q1公司首付(fù)大(dà)幅下滑60％，产能大(dà)幅闲置后利润(rùn)重回(huí)亏(kuī)损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博(bó)脑(nǎo)科以(yǐ)神经学科为龙头，强专科、小综合(hé)的发展模式，形成覆盖全国(guó)核心(xīn)区域(yù)的医疗(liáo)服(fú)务网。服务病种涵盖神经学科(kē)各类脑肿(zhǒng)瘤(liú)、脑血管、功能神经外科、脊髓脊柱、小儿颅(lú)脑等疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科医院，业绩一般般，民营医院里毛利率算比较低(dī)的那一档，未来主要看扩张(zhāng)，也要(yào)小心政策的影响，个人感觉比如几个国企医院（不论(lùn)是收入增速还(hái)是估值(zhí)），不关(guā0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号n)注了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特是一家(jiā)拥有高精密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头(tóu)产品的设计、研发和(hé)生(shēng)产及涂布技(jì)术产(chǎn)业(yè)化(huà)整体(tǐ)解决方案能力的高新技术企业。高精(jīng)密狭缝式涂(tú)布模头为(wèi)锂电池生(shēng)产(chǎn)涂布机的核心(xīn)部件，涂布是继(jì)制备正(zhèng)负(fù)极浆料完成(chéng)后的下一道工(gōng)序，是锂(lǐ)电池生产前段工序的核心环(huán)节，目(mù)的是将正负极浆(jiāng)料均匀地(dì)涂覆在铝铜箔上。目前(qián)，曼恩斯(sī)特产品广(guǎng)泛应用于锂离(lí)子(zi)电池涂布、半(bàn)导体先进封装(zhuāng)涂布、钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)涂布、氢燃料(liào)电(diàn)池电极涂(tú)布(bù)、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电(diàn)池产业链公司，业绩在21年爆(bào)发，22年业绩(jì)更进一步，但行业基本见顶(dǐng)，下(xià)游(yóu)需求大幅放缓，上游锂矿(kuàng)价(jià)格大幅(fú)下滑，且公司只(zhǐ)是(shì)生(shēng)产过(guò)程中很小的一块市(shì)场，天花板非(fēi)常低，公(gōng)司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯(xīn)集成成立于2018年3月，总部(bù)位于浙江绍(shào)兴，是一家专注(zhù)于功率、传感和传输(shū)应用领域，提供模拟(nǐ)芯片及模块(kuài)封装的代(dài)工服务的制造商。中芯(xīn)集成以晶圆(yuán)代工为起点，向下延(yán)伸(shēn)到模(mó)组封装，为国内外客户提供一站(zhàn)式代(dài)工解决方案(àn)，为功率、传感(gǎn)和(hé)传输(shū)等领(lǐng)域(yù)的半(bàn)导体(tǐ)产(chǎn)品公司提供完(wán)整生产制造平台(tái)，支持客户研发以(yǐ)及大(dà)规模量产。

　　晶圆代工(gōng)企业，中芯国际关(guān)联企业，处于(yú)规模扩张阶(jiē)段，但(dàn)由(yóu)于规模扩大太快(kuài)，折旧研(yán)发投(tóu)入初期非常高，因此利润大幅亏(kuī)损(sǔn)，好不容易快(kuài)熬出头了（资本支出高(gāo)峰在22年结束），公司也预期23年底会(huì)转为盈利，但下(xià)游需求在23年大(dà)幅放(fàng)缓，公司面对(duì)的压力显(xiǎn)然是要(yào)比那些(xiē)已(yǐ)经规模(mó)化完(wán)成(chéng)有利(lì)润的公(gōng)司(sī)大(dà)得多，且(qiě)公司过于依赖中(zhōng)芯国际，未(wèi)来还有可能面临同(tóng)业竞(jìng)争而收回许可的风(fēng)险。IPO募(mù)资高达219亿，非常(cháng)大的IPO了，不太(tài)乐观未来(lái)的走势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰股(gǔ)份(fèn)（603172）

　　万(wàn)丰(fēng)股份主要(yào)从事(shì)分散(sàn)染料(liào)及(jí)其滤饼的研发、生产及销售，产品(pǐn)以中高端(duān)分(fēn)散染(rǎn)料为(wèi)主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加(jiā)工的(de)化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐洗(xǐ)牢度优良，用途广泛。其中部(bù)分终端应用品牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克(kè)、优衣库、迪(dí)卡侬等。

　　传统(tǒng)染(rǎn)料公(gōng)司(sī)，毫无亮(liàng)点，业绩在19年后一(yī)路下(xià)滑，22年(nián)利润只有(yǒu)19年(nián)的一半都不到，下游服装行业(yè)景气度也(yě)一般，不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　六(liù)、友车科(kē)技（688479）

　　用友汽(qì)车成立于2003年，自设立(lì)以来，公司主(zhǔ)营业务一直(zhí)聚焦(jiāo)于汽(qì)车行业营(yíng)销与(yǔ)后(hòu)市场服(fú)务领域，为客户提供相关软件(jiàn)产品(pǐn)及(jí)服务。2010年被(bèi)用友(yǒu)网络(luò)收购后，公司(sī)继续(xù)独(dú)立经营上述业务。用友(yǒu)汽(qì)车主要面向汽车(chē)行业的整(zhěng)车厂(chǎng)、经销商、服务(wù)站等客(kè)户，提供营销与后市场服(fú)务领域的数智化解决方案、云服务、软件及(jí)专业服务。

　　用友集团旗(qí)下子(zi)公司分拆上市(shì)，汽(qì)车软件服务，汽车数字化是趋势，且随着人均保有量(liàng)的增长，公(gōng)司(sī)行业前景(jǐng)不(bù)算很差(chà)，但(dàn)公司自身技(jì)术含量(liàng)较(jiào)低，产品以(yǐ)车(chē)企营销系(xì)统为(wèi)主(zhǔ)，基本没什么研发，都靠销售，且汽车行(xíng)业有明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主要从(cóng)事电力(lì)工程技术(shù)服(fú)务及地理信息技术服(fú)务。电力工程技术服务占主营业务收(shōu)入比重超过80％，是公司主要收入(rù)和(hé)利(lì)润来源。电(diàn)力工(gōng)程(chéng)技术服(fú)务(wù)主要(yào)系为电网企(qǐ)业、工商业企(qǐ)业电力相关工程(chéng)提供规划咨询、设(shè)计、工程建设等服务。

　　电(diàn)网和地(dì)理信(xìn)息设(shè)计咨(zī)询公司，主要是电(diàn)力(lì)工程技(jì)术服务收入为主，比(bǐ)较依赖内(nèi)蒙(méng)和浙(zhè)江(jiāng)地区的(de)国家电网(wǎng)，本质上是(shì)工程类企业(yè)，设备施(shī)工业(yè)务(wù)，所以(yǐ)应收(shōu)款高，坏账多，现(xiàn)金流差，不关注了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧智微(wēi)是一家为智能手机(jī)、物联网等领(lǐng)域提供(gōng)射频前(qián)端的芯(xīn)片设(shè)计公(gōng)司，主营(yíng)业务(wù)为射频前端(duān)芯片及模组的研发、设计(jì)和销售。慧智微(wēi)具备(bèi)全套射频(pín)前端芯片设计能力和集成化(huà)模组研发能(néng)力(lì)，技术体系(xì)以(yǐ)功率放大(dà)器（PA）的设计能力(lì)为核(hé)心，兼(jiān)具(jù)低噪声放大器（LNA）、射频(pín)开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件的设(shè)计能力，产品(pǐn)系列覆盖的通信频段(duàn)需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户(hù)提供(gōng)无线通信射频前端发射模组(zǔ)、接收模组等。

　　射频前端芯片模组公司，下游主要是消费电子，22年业绩大(dà)幅(fú)放缓，下游(yóu)砍单存货大幅(fú)增长，亏损不断扩大，主要是大量研发(fā)投(tóu)入，但高研发下，公司毛利(lì)率极低，远低(dī)于(yú)同行业公(gōng)司，但即(jí)便(biàn)这样，估值(zhí)却(què)一路上升到(dào)150亿，在IPO之前大量机构（近40家(jiā)）参股（未来解禁后(hòu)都会(huì)成为抛售的主力(lì)）。搞不(bù)懂这公司的价值在(zài)哪里，但(dàn)现在(zài)风口，很可(kě)能(néng)被(bèi)炒作。

　　九、航天(tiān)南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服(fú)务的国家(jiā)级高新技术和专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)。公司(sī)产品主要包括雷达及配套(tào)装(zhuāng)备，重点供应(yīng)国内(nèi)军方(fāng)客户和军工(gōng)集团(tuán)。成(chéng)立至今，航天南0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号湖已成(chéng)为我(wǒ)国(guó)防(fáng)空预警雷(léi)达主要生产单位之一。

　　军工雷达企业(yè)，21年后业绩大幅下滑(huá)，22年(nián)虽(suī)然收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回(huí)到20年，且关联交易(yì)占(zhàn)比越来越高，对于这(zhè)种客户不(bù)透明(míng)度极高的军工企(qǐ)业，实在无法(fǎ)判断未来的(de)价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家互(hù)联网数(shù)字化虚拟商品综合服务提供(gōng)商，主要为移动互(hù)联网相关(guān)场(chǎng)景客户提(tí)供移(yí)动互(hù)联网数(shù)字化虚拟商品聚合(hé)运(yùn)营、融合运营、分发运(yùn)营等综合(hé)运营(yíng)服务，为物(wù)联(lián)网相关场景提(tí)供物联(lián)网流量接入、硬件(jiàn)方案、场景应用等(děng)综(zōng)合解决方案及云终端解(jiě)决方案，并(bìng)根据客户需求提(tí)供定制化的运营支撑服务及技术(shù)服务。一家售卖移动流量(liàng)、话(huà)费、爱优芒(máng)会(huì)员(yuán)卡等数字(zì)化(huà)虚拟商品的综合型中间商，其主要盈利模(mó)式是(shì)获得购销差价或服务佣金，占公司(sī)总收(shōu)入超过9成。

　　流量中(zhōng)间商(shāng)，互(hù)联网卖流(liú)量的公司，主(zhǔ)要(yào)是卖视(shì)频会(huì)员和其他通用流量(liàng)，业绩过去(qù)几(jǐ)年看起来不错(cuò)，但(dàn)公司现金流越来越(yuè)差(chà)，且互(hù)联网流量已经见顶，大互联网公(gōng)司越来越(yuè)不依赖买量来拓(tuò)广业(yè)务，感觉(jué)上市就是(shì)业绩顶峰。

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