兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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