因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露(lù)的(de)2023年一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元doi的时候怎么夹，doi是怎么夹，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、Mdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹CU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(doi的时候怎么夹，doi是怎么夹tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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