要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担(dān)任本纳粹分子是什么意思公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份纳粹分子是什么意思（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(纳粹分子是什么意思jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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