兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼height: 24px;'>事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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