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　　克(kè)里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预(yù)制(zhì)菜在线下(xià)及电(diàn)商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的(de)公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度(dù)还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的(de)主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采购七月既望是什么意思，壬戌之秋,七月既望是什么意思(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价(jià)格(gé)呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年(nián)的业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化、高端(duān)化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不(bù)论(lùn)是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带(dài)来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内(nèi)食(shí)用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高位。随(suí)供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说。

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