“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎(hū)是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后(hòu)，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅(xùn)速(sù)转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两次会议(yì)期(qī)间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月(yuè)1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日(rì)以来(lái)最(zuì)大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债(zhài)收益(yì)率反(fǎn)弹的打击下持续下行(xíng)，创(chuàng)两周多来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国劳(láo)动力市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的(de)19万人，螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务(wù)行业(yè)整(zhěng)体表现好于4月，生产部(bù)门(mén)就业稳定(dìng)，建筑业(yè)表(biǎo)现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地(dì)产市场的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业(yè)新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产(chǎn)连续三个月就业人数减少，与(yǔ)制(zhì)造(zào)业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际降温的(de)更多迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加44万(wàn)至640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会(huì)继(jì)续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需(xū)求(qiú)降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力(lì)开始降(jiàng)温，5月工资增速环(huán)比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后，核心(xīn)通胀压(yā)力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会议“按(àn)兵(bīng)不动”是大概(gài)率事(shì)件，还需要关注后(hòu)续(xù)公布的(de)5月美国通(tōng)胀数据(jù)，当(dāng)前(qián)的就业(yè)市(shì)场状态可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美(měi)联储利(lì)率会议(yì)落(luò)地前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府(fǔ)债务上(shàng)限问题落地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克(kè)+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣(xuān)布(bù)进一步(bù)减产，以(yǐ)提振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前(qián)有报道(dào)称，欧佩克+不太可(kě)能在会(huì)议(yì)上决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更(gèng)多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让(ràng)分析(xī)师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这(zhè)些(xiē)行动都未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要(yào)进(jìn)一步(bù)减产，他告诫投机(jī)者(zhě)要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末不(bù)可能减产，布伦(lún)特(tè)油价可能会(huì)在(zài)年(nián)底(dǐ)前自行(xíng)回(huí)升(shēng)至每(měi)桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永(yǒng)远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议期间(jiān)采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市(shì)场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平(píng)衡(héng)。他似乎支持(chí)进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内(nèi)从逾(yú)140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克兰不会(huì)成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克(kè)兰不(bù)会成为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约(yuē)合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国(guó)之(zhī)前(qián)需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把这些保(bǎo)障(zhàng)都写(xiě)在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参(cān)考消息(xī)援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时报(bào)》援(yuán)引知情人士的(de)话(huà)报(bào)道称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯(sī)基向北(běi)约各国领(lǐng)导人明(míng)确(què)表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他(tā)将(jiāng)不(bù)会出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰已经做好(hǎo)了加入北约的(de)准备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约(yuē)接纳乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约(yuē)国家持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间(jiān)表示，德(dé)国不认(rèn)为(wèi)北约应(yīng)该在近期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此外(wài)，包(bāo)括法(fǎ)国在内的(de)其他一些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避(bì)免了(le)可能出(chū)现的美国有史以来首次违约，使得市(shì)场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联(lián)储本月会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元(yuán)指数(shù)回落至(zhì)一周低点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改善(shàn)了(le)市场情绪，同(tóng)时(shí)市(shì)场也在翘首等待(dài)新一轮(lún)稳(wěn)增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市(shì)场情绪回暖的带动下，天(tiān)然(rán)橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的(de)整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天(tiān)胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云(yún)南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终(zhōng)究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月(yuè)上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波(bō)动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提(tí)振有(yǒu)小幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国储今(jīn)年将(jiāng)收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货胶(jiāo螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭)主流报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后该消息始(shǐ)终未得(dé)到证(zhèng)实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的(de)新一季交割(gē)品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上(shàng)涨(zhǎng)与(yǔ)下(xià)跌，与收储这(zhè)一传闻息(xī)息相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关(guān)系(xì)国计民生(shēng)、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是(shì)严重过剩(shèng)的。但(dàn)要考虑到一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的(de)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)来说，是(shì)供(gōng)不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前(qián)诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储量(liàng)为10万吨(dūn)，收储的(de)对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产量(liàng)来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消费量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是如果收储的(de)对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产(chǎn)量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储的(de)量其实占到(dào)相当全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据交割品的(de)供求判断(duàn)影响，再(zài)结合历(lì)史上收(shōu)储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的(de)价格有可能会更(gèng)上一(yī)层楼。但(dàn)是，由(yóu)于整个(gè)事件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭 基本(běn)面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的改变，产区(qū)全(quán)面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节性的增产期(qī)，中国云南(nán)天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全(quán)面(miàn)开割(gē)，目前主要产(chǎn)胶国(guó)产(chǎn)区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条件已经由(yóu)差变好。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格(gé)相(xiāng)对偏(piān)低(dī)，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期(qī)货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情(qíng)况已得到(dào)缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍在低(dī)位，本周以(yǐ)及下(xià)周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积(jī)开割，原(yuán)料数量逐步增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处(chù)于(yú)历史(shǐ)均值以下的概率较高，但(dàn)由于季节(jié)性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表示(shì)，目前(qián)轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家开工积(jī)极(jí)性尚可。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层(céng)级经(jīng)销(xiāo)商仍(réng)以消耗前期库存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货(huò)现象仍存(cún)，企业排产积(jī)极性不减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个(gè)别企(qǐ)业因(yīn)内(nèi)销出(chū)货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目(mù)前天然橡胶基(jī)本面处(chù)于供需(xū)两弱的格局中，尤(yóu)其是(shì)下游需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的(de)市场主体预(yù)期(qī)不同，但是整体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行(xíng)业来(lái)看(kàn)，今年以来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和(hé)出口(kǒu)同比(bǐ)数(shù)据还是不错的，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来(lái)看，由于(yú)汽(qì)车(chē)刺激(jī)政策(cè)退出，今年国(guó)内(nèi)汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀(pān)升，有(yǒu)些人认为是国(guó)内需求(qiú)不行(xíng)，但是其(qí)实是进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走(zǒu)势(shì)，一方面(miàn)中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国(guó)银行危(wēi)机和(hé)美债上限问(wèn)题等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确方向(xiàng)，主要跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的(de)数量并(bìng)不会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割(gē)品的(de)数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏(piān)空，后市预计存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有天气(qì)影(yǐng)响(xiǎng)的(de)情况下(xià)，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需(xū)方面(miàn)，春节(jié)前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一(yī)波(bō)反弹行情，但节后(hòu)市(shì)场从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此(cǐ)持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的(de)绝(jué)对(duì)低位(wèi)才能(néng)刺激有效的去库(kù)和资金再(zài)次做多(duō)的意愿。后续还需继续(xù)关注(zhù)天气端是否有(yǒu)扰动因(yīn)素，一(yī)旦天气出(chū)现异常(cháng)状况(kuàng)，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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