要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìngkj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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