兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒ低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的u)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的