兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖t: 24px;'>天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(k天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖àn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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