民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于我们(men)观察中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客渠道(dào)。新增(zēng)客(kè)源的(de)数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内(nèi)采购商明(míng)显增多(duō)。境内和(hé)境(jìng)外(wài)客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈(kuì)，一带一路(lù)国(guó)家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家(jiā)订单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速(sù)增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表(biǎo)示今(jīn)年对(duì)俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订单(dān)情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展；<菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救/p>

　　又例(lì)如，东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出(chū)口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中国(guó)出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是(shì)一个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统(tǒng)计(jì)的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是(shì)更长期(qī)的(de)外(wài)贸(mào)大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最(zuì)大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模(mó)最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别举办，每(měi)期涉(shè)及(jí)商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家(jiā)电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外(wài)贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客(kè)户(hù)属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨(kuà)境(jìng)电商发(fā)展迅速菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救有关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄罗(luó)斯和中东客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体(tǐ)共同对外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也(yě)开始(shǐ)流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集(jí)型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群(qún)像》

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