近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司(sī)一季(jì)度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出(chū)境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预计旅客量(liàng)为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高占(zhàn)比。从历(lì)史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内电影总票房自(zì)20暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了17年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期票房占全(quán)年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特(tè)效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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