兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(di没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩ē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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