兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器嗤笑的意思，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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