昨夜，据(jù)路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人士透露，美(měi)国总统拜登(dēng)和众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不会是一份长达(dá)数百页(yè)、可(kě)能(néng)需要立(lì)法(fǎ)者花几天时间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票的(de)法(fǎ)案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自(zì)由支(zhī)配开支的最高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开(kāi)支，但让议(yì)员们在未来几个月通(tōng)过正常的(de)拨(bō)款程序敲定住房和(hé)教育(yù)等类(lèi)别的细节。根据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国(guó)的可自由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用(yòng)于国防(fáng)，一些(xiē)议员(yuán)表(biǎo)示不(bù)应该(gāi)削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议不太可能采取新的措施。当前的(de)任务是监控市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上(shàng)涨，而是(shì)平(píng)衡价(jià)格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布(bù)伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经(jīng)济形势的评估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们(men)完(wán)全押(yā)注(zhù)美联储会(huì)在6月或7月的(de)某(mǒu)次会议上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这(zhè)代表(biǎo)市场认为(wèi)接(jiē)下来两(liǎng)次会议中美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会加(jiā)息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约显示消化(huà)了(le)约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由(yóu)于美(měi)联储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好的(de)英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？，距(jù)1万亿(yì)美元(yuán)市值(zhí)大关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第九家市(shì)值突(tū)破1万亿(yì)美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎(hū)相当(dāng)于两个英特(tè)尔的市值。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股(gǔ)收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收(shōu)将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极(jí)的(de)展望表明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业(yè)布局(jú)AI的热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们(men)预期。英(yīng)伟(wěi)达生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途(tú)的(de)芯片(piàn)领域(yù)占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的(de)ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年多以来新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来(lái)，黑色商(shāng)品(pǐn)在经(jīng)历(lì)短暂(zàn)反弹后(hòu)于近期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受(shòu)期(qī)货(huò)日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大幅下跌是宏观和(hé)产(chǎn)业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美(měi)国两党对于政府债务上限问题(tí)仍(réng)没有达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期临近，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪(jì)要来(lái)看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继(jì)续(xù)加息的可能性(xìng)，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社(shè)融和固定资(zī)产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关联性较现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？泰山山顶的温度有多少？强的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从(cóng)现货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量(liàng)已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很(hěn)强的减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌回升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续(xù)下(xià)移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也已(yǐ)临近淡季(jì)，在(zài)需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价(jià)格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年(nián)3月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来(lái)，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对下游(yóu)需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政策也进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期(qī)或延续弱势，中(zhōng)期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季度以来国内政(zhèng)策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内市场利空在价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现，从后(hòu)期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端(duān)利(lì)空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面(miàn)临(lín)继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁(tiě)矿石非(fēi)主流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡(héng)的(de)预期(qī)。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭(tàn)市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内(nèi)黑色系品种(zhǒng)或延续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的(de)市场供(gōng)需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格(gé)惯性下跌趋(qū)势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归(guī)2020年(nián)疫(yì)情初期(qī)的价格区(qū)间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会(huì)库存较近年(nián)同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年(nián)显现、国际(jì)局(jú)势缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再(zài)上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反弹依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在(zài)后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库(kù)，并(bìng)带动行(xíng)情出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段反弹(dàn)。

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