因市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，正在(zài)持续发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flas四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法h产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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