兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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