“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率前景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点以上；美(měi)元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合(hé)约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期的美联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两(liǎng)日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日(rì)以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低谷(gǔ)，但未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益(yì)率反弹的打击(jī)下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多(duō)来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人数而(ér)言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月(yuè)美国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于(yú)市场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人(rén)服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产(chǎn)连续三(sān)个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告(gào)也显(xiǎn)示出就业(yè)市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人(rén)数(shù)的增加，失业率预(yù)计会(huì)继续(xù)回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水平(píng)基本是(shì)60年(nián)代(dài)以来的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业(yè)市场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍(réng)在，但(dàn)随(suí)着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的期(qī)，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)较大时(shí)继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随着(zhe)美国(guó)政府债(zhài)务上限问题落(luò)地，美(měi)债收益(yì)率(lǜ)风险(xiǎn)偏(piān)向上行，预计国(guó)际金(jīn)价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声称，在周日(rì)（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进一步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振(zhèn)原(yuán)油价格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是(shì)额外(wài)减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼(yǎn)下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员(yuán)国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等国(guó)家还(hái)在蚕(cán)食(shí)该集团(tuán)的市场份(fèn)额，这(zhè)也让分析师们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动都未能止(zhǐ)住油(yóu)价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄(é)罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会在年底(dǐ)前(qián)自行回升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的(de)高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空(kōng)原油，交易员永远(yuǎn)不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市场(chǎng)更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一(yī)步减产的(de)可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济(jì)和金(jīn)融(róng)稳定突然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰不(bù)会(huì)成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连(lián)斯基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻发(fā)布(bù)会上(shàng)表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯(sī)基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克(kè)兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前需要(yào)更(gèng)多安全保(bǎo)障，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得安全保证，有(yǒu)资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国(guó)《金融(róng)时报》援引(yǐn)知(zhī)情人(rén)士的话(huà)报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽(zé)连(lián)斯(sī)基向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基(jī)辅提供(gōng)加入北约的(de)路线图(tú)，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间(jiān)表示，德国不认(rèn)为北约应该在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在内的(de)其他一些北约(yuē)成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场出(chū)现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的(de)美(měi)国有(yǒu)史以来首次(cì)违(wéi)约，使得(dé)市(shì)场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好于(yú)预期的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新(xīn)一轮稳(wěn)增长政策的(de)出(chū)台(tái)。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观(guān)本(běn)周，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价格表(biǎo)现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息比较热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整个(gè)5月(yuè)行情(qíng)来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易(yì)被破，行情(qíng)维持偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期(qī)受消息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市(shì)场供(gōng)多(duō)需少，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行态势转明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次(cì)提(tí)升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶(jiāo)主流(liú)报价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该(gāi)消(xiāo)息始(shǐ)终(zhōng)未得到证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师(shī)童(tóng)长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一(yī)传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业(yè)原料(liào)，是关系国(guó)计民生、国防安全的重要战略物(wù)资。毫无疑问的是(shì)，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是(shì)严(yán)重(zhòng)过(guò)剩的。但要考虑(lǜ)到(dào)一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足(zú)20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身的(de)天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的(de)收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的对象(xiàng)是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货(huò)交割(gē)品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年(nián)的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话，性质(zhì)就不同(tóng)了。因为目前(qián)全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当(dāng)全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一个(gè)比(bǐ)例。”在(zài)童长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立(lì)，根据交割(gē)品(pǐn)的(de)供求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事(shì)件(jiàn)的(de)进程会非常缓慢，价格的(de)反应不(bù)会即(jí)刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改(gǎi)变，产区(qū)全面开(kāi)割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下游(yóu)需求(qiú)并未有趋(qū)势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师(shī)胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然(rán)橡胶供应进入(rù)季节性的增产(chǎn)期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外(wài)越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐进(jìn)入雨季(jì)，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏(piān)低，胶(jiāo)农割胶积极性不(bù)高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低位，本(běn)周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料(liào)数(shù)量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下(xià)橡胶(jiāo)产区(qū)降(jiàng)雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值(zhí)以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需(xū)求端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院能化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱(ruò)，各(gè)层(céng)级经销商仍以消耗前期(qī)库(kù)存(cún)为主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前下游(yóu)外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货(huò)现象仍(réng)存，企业排(pái)产积(jī)极(jí)性不(bù)减。半钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个(gè)别企(qǐ)业(yè)因内销出(chū)货压力(lì)加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需(xū)两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求分(fēn)歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎(tāi)开(kāi)工、产(chǎn)量和(hé)出口同比(bǐ)数(shù)据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体上偏(piān)悲(bēi)观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶(jiāo)现货(huò)库(kù)存持续(xù)攀升，有些人(rén)认为是国内需求(qiú)不行，但是其(qí)实是进口(kǒu)过(guò)多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复(fù)苏进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进(jìn)程(chéng)，以(yǐ)及美国银(yín)行(xíng)危机和美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和(hé)轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上半(bàn)年好，比如(rú)美联储加(jiā)息(xī)步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着(zhe)各产区开割后产量(liàng)逐渐增(zēng)加(jiā)，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的(de)数(shù)量并不(bù)会少(shǎo)，包括今(jīn)年交(jiāo)割品的数量。我们(men)中期(qī)观点仍然(rán)偏空(kōng)，后市(shì)预计存在下(xià)跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有(yǒu)天气(qì)影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主(zhǔ)导胶价的(de)因素主要(yào)在需求端(duān)。从(cóng)下(xià)半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半(bàn)导体短缺(quē)影(yǐng)响，预计难有起色。外(wài)需走弱也(yě)导(dǎo)致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波(bō)反弹行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从交易预期(qī)开始(shǐ)转向交易现实，由(yóu)于国内需(xū)求(qiú)复(fù)苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整(zhěng)体来(lái)看，她表示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有价格的(de)绝对低位才能(néng)刺激有效的(de)去库和资金(jīn)再次(cì)做(zuò)多的意(yì)愿(yuàn)。后续(xù)还(hái)需继续关注天(tiān)气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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