兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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