财联(lián)社4月29日(rì)讯（编辑(jí) 笠晨）“一口牙县(xiàn)城一套(tào)房”、“一(yī)口牙一(yī)辆宝(bǎo)马车”……这些生活中(zhōng)经常(cháng)听到的玩笑话，透露(lù)出“种牙贵”让人(rén)望(wàng)而却步的(de)无奈现(xiàn)实(shí)。近日，北京、河(hé)北、浙江、四川等多地医保部门发布公告，于4月20日落实口腔种植医疗服务(wù)收费、种植体集(jí)中带(dài)量采购、牙冠竞(jìng)价挂网“三位(wèi)一体”的综合治理措(cuò)施，单颗种植(zhí)牙的价格降低一半左右(yòu)。网友(yǒu)直呼(hū)：再也不用担心(xīn)“口腔刺客”了！

　　“我(wǒ)们在临床工(gōng)作中，也看到(dào)不少患者延迟了种牙计划，就在等集采政策落地。”中华口腔医(yī)学会种植(zhí)专(zhuān)委(wěi)会常委满毅告诉(sù)南方周末记者，“集采后的种植(zhí)牙将为(wèi)更多(duō)患者减(jiǎn)轻医疗负担(dān)，不再让患者‘望牙兴(xīng)叹’”。根据(jù)国家医保局(jú)披(pī)露，本(běn)次集采汇聚全国近1.8万(wàn)家医疗(liáo)机构的需求量，达287万(wàn)套种植体系(xì)统，约占国内年种植牙数量（400万颗）的72％，预(yù)计每年可节约(yuē)患者费用(yòng)40亿(yì)元左(zuǒ)右。随着医(yī)疗服务价(jià)格相关规定出台，三(sān)级(jí)公立医院常规种植牙(yá)医疗服(fú)务价格为单颗4500元。

　　第四次全国口(kǒu)腔(qiāng)流行病(bìng)学调查结果(guǒ)显示(shì)，65岁-74岁老人(rén)当(dāng)中有(yǒu)86％存(cún)在牙缺失。新(xīn)京报贝壳财经记者走访发现，多(duō)家北京(jīng)民(mín)营连锁口腔机构在4月1日即(jí)开(kāi)始了“集采价(jià)”的种植牙促(cù)销(xiāo)，价格(gé)已低至3000多(duō)元/颗，并表示“降价不降(jiàng)质”。此外，规范整合后的山(shān)东省口腔种植医疗服务价格(gé)项目4月1日(rì)正(zhèng)式落(luò)地实(shí)施(shī)。当天，“随着牙冠、种植体等集采价格落地执行，种植牙相关(guān)的咨询(xún)量(liàng)、问(wèn)诊(zhěn)量(liàng)、手术量(liàng)都大幅增长，其中手术数(shù)量比之前增加80％-90％。”济南市口腔医院副院长、副主任医师解建立说。

　　集采的靴子(zi)落地，种植(zhí)牙行业是否会再度站(zhàn)上风口(kǒu)？“预计未(wèi)来(lái)国内的(de)种植牙数量，有望从(cóng)目前每年400万颗，增长到每年(nián)1000万颗以上。”专(zhuān)家告诉南方(fāng)周末(mò)记者，他认为(wèi)这个目标或许一年(nián)后(hòu)就能(néng)实现。而对于起步较晚的(de)国产种植牙(yá)耗(hào)材厂商而言，集采(cǎi)是(shì)压力也是机会。一位国(guó)产种植牙企业代表透露，尽管国产(chǎn)品牌(pái)产(chǎn)品拥有一定的价格优势，但销(xiāo)售份额占有率(lǜ)尚(shàng)不足10％，本次集采(cǎi)后(hòu)很难快速放量(liàng)或实现(xiàn)“国产替代”。但对(duì)于临床应(yīng)用时间短、案例少的国(guó)产种植牙来说，整(zhěng)个种植牙市场规(guī)模(mó)的扩大(dà)，将(jiāng)有(yǒu)助于企(qǐ)业积累更多的(de)临床(chuáng)应用数(shù)据和案例，对未来长期(qī)的应用和(hé)研发会(huì)有一定帮助。

　　▌种植牙(yá)纳入集采带动(dòng)国(guó)内(nèi)耗材(cái)需求爆增 口(kǒu)腔(qiāng)CBCT迎(yíng)拐点(diǎn)

　　受益于老龄化和(hé)支付能力提(tí)高，近年来(lái)种植牙需求(qiú)呈现爆发式增长。根据(jù)牙博士招股说明书，2020年(nián)国(guó)内种植(zhí)牙市场规模为431亿元，2015-2020年(nián)复合增速为22.07％，预计2030年市场(chǎng)规模(mó)将增至(zhì)1911亿(yì)元，2020-2030年复合(hé)增(zēng)速为16.06％。

　　种植牙产业链中包括上游(yóu)设备和耗材企业：种植(zhí)类如华西口腔科技中(zhōng)心等；修补类如正海生物、奥精医(yī)疗等(děng)；设备类如口腔全景机和锥形(xíng)束投(tóu)照计算机重组(zǔ)断层影(yǐng)像(xiàng)设备的美(měi)亚光(guāng)电(diàn)等；数字(zì)软件类如3shape等(děng)，以(yǐ)及他们的上游陶瓷块厂商(shāng)爱尔(ěr)创（国(guó)瓷材料）等。中(zhōng)游为器(qì)械经(jīng)销商：松佰(bǎi)牙(yá)科等；下游为口腔医(yī)疗机构如通(tōng)策(cè)医疗(liáo)、拜(bài)博口腔等。

　　浙商(shāng)证券孙建(jiàn)等人(rén)在3月20日发(fā)布的研(yán)报中(zhōng)表(biǎo)示，种植牙集采降(jiàng)价后，其(qí)渗透率有望得到快速(sù)提升，同(tóng)时加速国(guó)产(chǎn)口腔(qiāng)CBCT等检(jiǎn)测(cè)设(shè)备需求释放(fàng)。中游设备(bèi)美亚光电(diàn)、朗视仪器(qì)是国产口腔(qiāng)CBCT设备龙头。种植牙渗(shèn)透率(lǜ)提升(shēng)，民营(yíng)医(yī)院和诊所(suǒ)的设(shè)备需求弹性(xìng)更(gèng)大(dà)，国产设备依托(tuō)性价比优势(shì)聚焦民营(yíng)市场。口腔CBCT上游核心零(líng)部(bù)件上(shàng)市公司主要(yào)为(wèi)奕瑞科(kē)技、康众医疗。

　　▌种植牙集采(cǎi)“短兵相接” “牙茅”面临一场(chǎng)硬仗

　　正所谓(wèi)“金眼银(yín)牙铜骨头(tóu)”，在A股市场里，牙科(kē)一(yī)直都被投资者视为坡长雪厚的黄金赛道，关于牙科(kē)的纯正上市公司只有(yǒu)通策医疗这一(yī)家。也(yě)正是因为如此，自通策医疗(liáo)借壳上市(shì)以来，其(qí)便(biàn)一直备受资(zī)金(jīn)的追捧，被(bèi)投资者奉为“牙(yá)茅(máo)”。然(rán)而，通(tōng)策医疗最近(jìn)几(jǐ)年在(zài)资本市场(chǎng)走势一路下行，前年最风光的(de)时(shí)候(hòu)曾(céng)触顶1300亿元市值，而不到2年(nián)的时间内市(shì)值蒸发超过70％。

　　从2020年(nián)、2021年(nián)的财报数据来看(kàn)，种植业务位(wèi)列通(tōng)策医(yī)疗(liáo)五(wǔ)大(dà)业务板块增速第一位。对通策医疗来说(shuō)，种植牙业务(wù)是不可(kě)或缺的(de)市场。业内(nèi)人士透露，一旦(dàn)种植牙耗材被(bèi)集采(cǎi)，通策医疗(liáo)的(de)盈利能力很可能受影响(xiǎng)。面对(duì)激烈竞争(zhēng)的(de)市场(chǎng)，大型口腔连锁机构(gòu)失去了此前(qián)集团采购优势，与公立医院(yuàn)及其他民营口腔机构站在同(tóng)一起跑线，大幅(fú)降价势(shì)在必行，这也将(jiāng)影响种植牙最终利润率。

　　通策医疗面对(duì)的最大(dà)的问题是，怎么能把这(zhè)些增量转(zhuǎn)化(huà)为(wèi)自己的增量。竞争来自参与(yǔ)集(jí)采的1.8万家医(yī)疗(liáo)机构，其(qí)中有(yǒu)1.4万(wàn)家(jiā)民营医疗机构(gòu)，占总数(shù)的80％。想要(yào)获(huò)得足够(gòu)量(liàng)的种植牙，一要有覆盖面足(zú)够广的口(kǒu)腔机(jī)构，二(èr)得有足够(gòu)多的医(yī)护人员。“种植牙放量一直是其所期待的一(yī)件事。”3月23日，通策医疗董秘处的回复直截了当。2022年通(tōng)策医疗发布的(de)财报中提及(jí)——医护人才储备(bèi)，这也是其这(zhè)两年最重要的战略布局。

　　通策医疗在调研内容纪要中提(tí)到，宁口(kǒu)2022年上(shàng)半(bàn)年营收增长3％，净利润下降是由(yóu)于2022年新增(zēng)了(le)40名(míng)医生储备，增加的人力(lì)成(chéng)本影响了900万元利润。通策医(yī)疗2022年(nián)三季(jì)度财(cái)报(bào)中提到，为“后集采”时(shí)代(dài)准备(bèi)，让90％以上的专家(jiā)都(dōu)在(zài)支持蒲公英(yīng)医院快速(sù)发展，目(mù)标是让(ràng)蒲公英医(yī)院(yuàn)在最短的时间成为当地第一(yī)的口腔医(yī)院。值(zhí)得注意的是，通策医疗的(de)重磅项目“蒲公英计划”在2018年提出，被公司视为“未来(lái)五年重要的发展计划”。而如(rú)今，目前来(lái)看，该计划(huà)仍处筹(chóu)备(bèi)或培育期，2022年(nián)上半年(nián)蒲公英(yīng)分院贡献收入1.71亿元(yuán)，净利润(rùn)率仅(jǐn)为5.5％；前三季度贡献收入2.98亿(yì)元，新增(zēng)蒲(pú)公英分院净(jìng)利(lì)率仅为8.5％。

　　此(cǐ)外(wài)，通策医疗董秘提到，这(zhè)几年相关(guān)医生的储备(bèi)已经足够了，“（种植(zhí)牙）量再增长10倍也够”。“以价换量更容(róng)易形成规模效应。目前种植牙渗透率低，随着价格差异化定价，总(zǒng)量(liàng)的快速增加仍有望(wàng)形成(chéng)规模的较高增(zēng)长。”这是通策医疗2022年底在机构(gòu)调研时(shí)的观点。一位(wèi)长期关注消(xiāo)费医疗的行(xíng)业人士(shì)分析，通策医疗的主要市场(chǎng)仍在浙江(jiāng)，但(dàn)即使在浙江，面对接下来激烈的种植牙市场，也(yě)没有(yǒu)绝(jué)对优势，“确实是一(yī)场硬仗”。

　　“买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜g>即使没有集采，未来种植牙也会慢慢从一(yī)个高毛利业(yè)务变成低毛利业(yè)务。因为这一部分(fēn)对医生的技术要求(qiú)并没有那么高，主要(yào)靠(kào)的(de)是(shì)设备定位(wèi)、辅助软(ruǎn)件和三维建模。所有的(de)口(kǒu)腔诊所都(dōu)能做，没有那么深的护城河(hé)，所以(yǐ)市场竞争会比(bǐ)较(jiào)激(jī)烈。”关注口腔(qiāng)赛道(dào)的投资人说。

　　对于中国的民营口(kǒu)腔医院市场而言，集采消(xiāo)息和盈利曲(qū)线下降关系也不大。“其(qí)实在集(jí)采消息(xī)出(chū)来之前(qián)，民营口腔(qiāng)诊所就因为价格战的原因，自(zì)己(jǐ)就把价(jià)格压下来了(le)。低于4500元的(de)种植价(jià)格(gé)，在业内其(qí)实已经比比皆(jiē)是。”口腔诊所从业者如是说到(dào)。目前，很多(duō)民营口腔诊所面临着巨大的经营压力，面(miàn)对高(gāo)昂(áng)的诊所房租、水电以及人工费(fèi)用(yòng)等，其实利(lì)润不(bù)算高。有医疗投资(zī)机构工作人员(yuán)曾表示，目前80％的(de)民营(yíng)连锁(suǒ)口腔机(jī)构都处于(yú)亏(kuī)损状态。

　　▌天(tiān)价(jià)种植牙(yá)神话破(pò)灭 牙科诊所或大批(pī)退出

　　有业(yè)内人(rén)士(shì)给予了一(yī)个乐(lè)观的预(yù)测，当集采降(jiàng)低价(jià)格后，原本(běn)属于(yú)改(gǎi)善型医疗需求(qiú)的种植牙(yá)，将会成(chéng)为百(bǎi)姓们的(de)基本需求——几十亿(yì)颗失牙的市(shì)场(chǎng)会打开(kāi)。这(zhè)几乎奠定了一个(gè)薄利(lì)多销的(de)局面。但(dàn)这并不(bù)是在所(suǒ)有牙科诊所都会发(fā)生的(de)局面。当耗材(cái)价格下降(jiàng)后，牙医利益会受到(dào)直(zhí)接冲(chōng)击(jī)。“在大部分诊(zhěn)所(suǒ)里，医生收入是和耗材挂钩的。这和骨(gǔ)科心脏(zàng)支架集采(cǎi)的影(yǐng)响(xiǎng)类似，医(yī)生的工作(zuò)量加大不说(shuō)，收入会减(jiǎn)少。”业内人士(shì)表(biǎo)示最担心的是到底(dǐ)能(néng)不能以价(jià)换(huàn)量。如(rú)果薄利(lì)了(le)，但最终没有多销(xiāo)，经营可能难以(yǐ)为继。

　　牙科是(shì)医院所有(yǒu)科室中，最适合独立执业的(de)。即便在改革开放之前，全(quán)国各地的个体牙医也(yě)不在少数。国家卫生统计年(nián)鉴显示，2020年(nián)全国(guó)民(mín)营口腔(qiāng)医院(yuàn)、诊所加起来有66000多家，提供的口腔医疗(liáo)服务占到总量69％左(zuǒ)右。民营口腔医院或诊所的一大特(tè)点就是连锁(suǒ)率特(tè)别低，只有约4.8％，绝大部分牙科诊所都是“个体(tǐ)户”。牙科特别依赖医生的个人能力，牙医独立执业会比(bǐ)其他(tā)专科容易很多。

　　“种植牙(yá)的暴利在上游的厂(chǎng)家，到了终端诊(zhěn)所，利润空间很微薄，还没有(yǒu)算上房租、水电、折(zhé)旧。”业内人士(shì)认(rèn)为，假如(rú)耗材降价，但没有带来体(tǐ)量的(de)增长，薄(báo)利了之(zhī)后(hòu)又没多销(xiāo)，就形成(chéng)了一个悖论。当收入(rù)不足(zú)以支撑(chēng)过高的(de)运(yùn)营成本时，一(yī)些诊所不得不关(guān)停(tíng)退市。长远(yuǎn)来看(kàn)，种植牙是整个口腔治疗过(guò)程(chéng)中，应(yīng)对牙齿缺失时(shí)最后的(de)办法，更重要的是提高(gāo)公众(zhòng)对口腔(qiāng)卫(wèi)生的关注意识(shí)。“世界卫生组织提出的‘8020’标准，是希(xī)望在80岁的时候每个人都有20颗(kē)以上的(de)好(hǎo)牙齿，而不是(shì)20颗(kē)种(zhǒng)植牙。”业内人士如是说。

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