预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自(zì)身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资(阿富汗是不是亡国了zī)回报率会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险投资(zī)转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风险投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无(wú)风险投资的(de)收益(yì)率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于(yú)1才有意(yì)义(yì)，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率的(de)公式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的(de) 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了(le)一个(gè)投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期(qī)收益率，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，债券预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率的投资组合阿富汗是不是亡国了(hé)，并不会(huì)调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其(qí)自身(shēn)的协方差就是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接(jiē)受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其(qí)资产从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市(shì)场作为参(cān)考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计(jì)算(suàn)方法，计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了(le)一(yī)个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的(de)计算方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

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