近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季(jì)度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的(de)平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气复(fù)三大球和三小球分别是什么 三大球的起源苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预(yù)计(jì)今(jīn)年(nián)五一(yī)三大球和三小球分别是什么 三大球的起源档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前(qián)期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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