要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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