兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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